【更新】 1️⃣200元以下的 长飞H 感觉是在送钱，明年不到10PE。继续推荐 俊知集团1300，先看100亿。 2️⃣ 【长川科技】 AI芯片测时长/价值量
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【更新】
1️⃣200元以下的 长飞H 感觉是在送钱，明年不到10PE。继续推荐 俊知集团1300，先看100亿。
2️⃣ 【长川科技】 AI芯片测时长/价值量抬升+存储测试机打开行业成长空间，公司深度受益H算力芯片/存储放量+华为韬定律，客户多元化进展持续超预期，坚定看5000亿目标市值！
3️⃣ 继续推荐 奥普特：重视新场景和27年向上边际 1）新业务带来增量弹性。3D打印设备新项目中视觉系统占比预计5-15%，公司服务链主多年深度参与，增量空间非常大！ 2）半导体板块高增。上半年公司半导体板块同比+251%。光模块各类视觉系统占比5-10%，直接合作苏州旭创，海信，华工等，光模块设备运控订单增长超预期；京东方也为公司客户多年；半导体服务XKL、飞测等多家设备厂商！ 3） 基本盘3C占比最高，27年充分受益果链大年。下游多品类更新迭代+资本开支增加+AI机器视觉系统带来应用场景拓展以及传统人工替代，主业扎实且27年进一步拐点向上🎯
总体总结
主题正文
- 1️⃣200元以下的 长飞H 感觉是在送钱，明年不到10PE。
- 继续推荐 俊知集团1300，先看100亿。
- 2️⃣ 【长川科技】 AI芯片测时长/价值量抬升+存储测试机打开行业成长空间，公司深度受益H算力芯片/存储放量+华为韬定律，客户多元化进展持续超预期，坚定看5000亿目标市值！
- 3️⃣ 继续推荐 奥普特：重视新场景和27年向上边际
- 3D打印设备新项目中视觉系统占比预计5-15%，公司服务链主多年深度参与，增量空间非常大！
- 光模块各类视觉系统占比5-10%，直接合作苏州旭创，海信，华工等，光模块设备运控订单增长超预期；
- 3） 基本盘3C占比最高，27年充分受益果链大年。
- 下游多品类更新迭代+资本开支增加+AI机器视觉系统带来应用场景拓展以及传统人工替代，主业扎实且27年进一步拐点向上🎯