9月不买化工， 好比4月不买存储！ 大把业绩修复明显、估值处于洼地、筹码结构优异的板块！ 坚定看好9月波澜壮阔的化工大牛市！ [红包]化工强推：大炼化、化纤、轮
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9月不买化工， 好比4月不买存储！ 大把业绩修复明显、估值处于洼地、筹码结构优异的板块！ 坚定看好9月波澜壮阔的化工大牛市！ [红包]化工强推：大炼化、化纤、轮胎、钾肥、铪【浙商化工 杨占魁】
【民营大炼化】： 今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损，部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产，供给收缩驱动盈利大幅提升。建议关注：【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。
【氨纶】： 供给侧改革深化， 华海氨纶约23万吨产能预期收缩。据百川盈孚，2026年8月28日价差较年初扩大约40%。建议关注：【新乡化纤】【华峰化学】。
【涤纶长丝】： 据隆众，8月底织造企业原料/成品库存天数同比分别-3.7天/-9.5天，低库存背景下长丝旺季需求有望超预期。建议关注：【新凤鸣】【桐昆股份】。
【轮胎】： 26H1国内轮胎销量约1.8亿条（同比+2.5%），叠加新能源汽车出口同比增长1.2倍，需求有望持续提升。建议关注：【赛轮轮胎】【森麒麟】。
【钾肥】： 据百川，Q2温哥华（FOB）氯化钾价格同比+17%，环比+5%；供需依然偏紧。建议关注：【东方铁塔】【亚钾国际】。
【铪】： 8月，海外铪金属报价约8400万元/吨，同比+165%，存储芯片扩产背景下，铪涨价有望延续。建议关注：【三祥新材】。
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总体总结
主题正文
- 【民营大炼化】： 今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损，部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产，供给收缩驱动盈利大幅提升。
- 建议关注：【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。
- 建议关注：【新乡化纤】【华峰化学】。
- 【涤纶长丝】： 据隆众，8月底织造企业原料/成品库存天数同比分别-3.7天/-9.5天，低库存背景下长丝旺季需求有望超预期。
- 建议关注：【新凤鸣】【桐昆股份】。
- 【轮胎】： 26H1国内轮胎销量约1.8亿条（同比+2.5%），叠加新能源汽车出口同比增长1.2倍，需求有望持续提升。
- 【钾肥】： 据百川，Q2温哥华（FOB）氯化钾价格同比+17%，环比+5%；
- 建议关注：【东方铁塔】【亚钾国际】。