【紫光股份】低估的国产超节点解决方案供应商 1、26H1营收+34%​​，归母+​​108%​​。主要系： 新华三业务规模扩大和财务优化贡献​​。 2、公司董事

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【紫光股份】低估的国产超节点解决方案供应商

1、26H1营收+34%​​，归母+​​108%​​。主要系： 新华三业务规模扩大和财务优化贡献​​。

2、公司董事长、总裁更换，治理架构有望改善，管理层电话会议给与更积极的成长指引：

全年业绩增速，预计26Q3和Q4能保持H1业绩增速，其中。 AI服务器，下半年增长有望加速（20%以上）； 海外业务，目标未来一年内+200%（26H1 +53%）； 新华三持股比例，未来有望实现完全控股（6月持股比例由81%提升至​​88%）​​。

3、26年为超节点商用元年，产品发货量预计高速增长。

国内份额，26Q1公司在国内数据中心交换机市场份额​​第一（35.8%）​​。 交换芯片，与博通合作关系稳固；同时集团51.2T芯片预计年底流片，27年发布。

总体总结

主题正文

1. 2、公司董事长、总裁更换，治理架构有望改善，管理层电话会议给与更积极的成长指引：
2. 全年业绩增速，预计26Q3和Q4能保持H1业绩增速，其中。
3. AI服务器，下半年增长有望加速（20%以上）；
4. 海外业务，目标未来一年内+200%（26H1 +53%）；
5. 新华三持股比例，未来有望实现完全控股（6月持股比例由81%提升至​​88%）​​。
6. 3、26年为超节点商用元年，产品发货量预计高速增长。
7. 国内份额，26Q1公司在国内数据中心交换机市场份额​​第一（35.8%）​​。
8. 同时集团51.2T芯片预计年底流片，27年发布。