周观点更新：技术升级中的那些方向🧭，0830晚 🐟1️⃣市场风格中，中小市值仍然更占优势； 🐟2️⃣PCB坚定产业趋势，重申第二阶段涨价链还能继续的隐含逻辑在：
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周观点更新：技术升级中的那些方向🧭，0830晚
🐟1️⃣市场风格中，中小市值仍然更占优势； 🐟2️⃣PCB坚定产业趋势，重申第二阶段涨价链还能继续的隐含逻辑在：技术升级&自下而上的产品迭代能力；（继续关注mSAP&PTFE等（详细看今日更新ZJ要点） ） 🐟3️⃣继续关注前沿技术方向，3年或有10倍板块：CPO、NPO、金刚石、玻璃基板、SST、VPD等（选股标准，空间大，市值底部且不太大）；
相关标的： 1）PTFE：本质依然围绕生益产业链（架构参考周末更新） 深南电路、生益科技、德福科技、东材科技、圣泉集团（ptfe ≠不用ppo）、凌玮科技、联瑞新材）； 2）Msap：红板科技、兴森科技、景旺电子、深南电路、鹏鼎控股、三孚新科； 3）液冷&金刚石：远东股份、飞龙股份、美湖股份、五洋自控、黄河旋风、国机精工； 4）玻璃基板：京东方、力诺、凯盛、奥来德； 5）电源：江海股份、晶丰明源、四方股份、京泉华； 6）算力租赁：香江控股、宏景科技、行云科技、利通电子等。
总体总结
主题正文
- 🐟2️⃣PCB坚定产业趋势，重申第二阶段涨价链还能继续的隐含逻辑在：技术升级&自下而上的产品迭代能力；
- （继续关注mSAP&PTFE等（详细看今日更新ZJ要点） ）
- 🐟3️⃣继续关注前沿技术方向，3年或有10倍板块：CPO、NPO、金刚石、玻璃基板、SST、VPD等（选股标准，空间大，市值底部且不太大）；
- 1）PTFE：本质依然围绕生益产业链（架构参考周末更新） 深南电路、生益科技、德福科技、东材科技、圣泉集团（ptfe ≠不用ppo）、凌玮科技、联瑞新材）；
- 2）Msap：红板科技、兴森科技、景旺电子、深南电路、鹏鼎控股、三孚新科；
- 3）液冷&金刚石：远东股份、飞龙股份、美湖股份、五洋自控、黄河旋风、国机精工；
- 5）电源：江海股份、晶丰明源、四方股份、京泉华；
- 6）算力租赁：香江控股、宏景科技、行云科技、利通电子等。