科技资本开支预计保持高位，看好城市更新及重点工程需求H2修复 [太阳]8月27日，人工智能公司Anthropic已同意未来6年向云端基建公司Nscale支付45
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科技资本开支预计保持高位，看好城市更新及重点工程需求H2修复
[太阳]8月27日，人工智能公司Anthropic已同意未来6年向云端基建公司Nscale支付450亿美元，租用其位于美国西弗吉尼亚州Monarch数据中心约460兆瓦的AI算力。此外，亚马逊与英伟达当地时间周三宣布，亚马逊将在2027年和2028年部署约200万颗英伟达高端芯片，这些芯片专为训练和运行人工智能模型而设计。存储方面， SK海力士斥资40亿美元在美建AI存储器封装基地。我们判断目前全球AI、存储相关头部企业资本开支预计仍然维持高位，利好产业链上先进封装、洁净室、AIDC数据中心等行业需求。算力需求保持高增，继续看好优质转型弹性标的。
[太阳]“六张网”项目有望加速，继续看好低估值内需标的。8月28日，国家发展改革委近期召开系列专题会议，在“六张网”建设方面，研究完善“六张网”多元化投融资模式，分类细化财政、金融、投资、价格等相关支持政策，优化政策组合，加快推动重大工程项目开工建设。资金方面，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，强调下半年，还有超2万亿元地方政府专项债券和超长期特别国债待发行，发行规模在历年同期中较大。判断H2随着专项债等发行加速，地产放松政策陆续出台，重点工程及地产需求有望筑底回升，估值低位内需股仍然具有优秀性价比。
🚀🚀本周配置建议： 1）主线一：我们建议重视建筑央国企低位修复机会和第二曲线转型。推荐央企铁建、中铁、化学、能建、交建、中建、电建、中冶。推荐地方国企川桥、隧道、安徽建工。推荐国 想看更多请加V：xian20210130 际工程企业中材、北方、中钢、中工。 2）主线二：推荐掘进、民爆、岩土工程等高景气环节。我们推荐高争、铁建重工、中铁工业、易普力，建议关注西藏天路、五新隧装。 3）主线三：推荐积极布局商业航天、具身智能、AI算力新经济方向标的。推荐罗曼、宏润，同时也推荐柏诚、鸿路、浦建、志特。
总体总结
主题正文
- 科技资本开支预计保持高位，看好城市更新及重点工程需求H2修复
- [太阳]8月27日，人工智能公司Anthropic已同意未来6年向云端基建公司Nscale支付450亿美元，租用其位于美国西弗吉尼亚州Monarch数据中心约460兆瓦的AI算力。
- 我们判断目前全球AI、存储相关头部企业资本开支预计仍然维持高位，利好产业链上先进封装、洁净室、AIDC数据中心等行业需求。
- 8月28日，国家发展改革委近期召开系列专题会议，在“六张网”建设方面，研究完善“六张网”多元化投融资模式，分类细化财政、金融、投资、价格等相关支持政策，优化政策组合，加快推动重大工程项目开工建设。
- 资金方面，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，强调下半年，还有超2万亿元地方政府专项债券和超长期特别国债待发行，发行规模在历年同期中较大。
- 判断H2随着专项债等发行加速，地产放松政策陆续出台，重点工程及地产需求有望筑底回升，估值低位内需股仍然具有优秀性价比。
- 1）主线一：我们建议重视建筑央国企低位修复机会和第二曲线转型。
- 我们推荐高争、铁建重工、中铁工业、易普力，建议关注西藏天路、五新隧装。