【壹连科技】 总经理拜访美国BE总部，合作深度绑定-260830 BE出货指引 基于BE当前在手订单及产能爬坡节奏，乐观判断27年出货量指引大概为26年的3倍。
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【壹连科技】 总经理拜访美国BE总部，合作深度绑定-260830
BE出货指引 基于BE当前在手订单及产能爬坡节奏，乐观判断27年出货量指引大概为26年的3倍。
壹连科技合作情况 1、ASP有望提升：此前合作价值量1.13亿/GW，现阶段推进新产品hot box中线束合作，如果落地价值量有望提升至1.3亿/GW左右。 2、在手订单增加：26H1实现确收5000万，目前在手订单1.98亿元，全年预计可实现2亿确收。 3、预计下半年交付加速：目前公司BE业务单月排产提升，1-6月份平均1000万/月，7月份提升至2000万+。
后续展望 BE从2025年开始落地skid-mounted撬装预制化方案，垂直堆叠设计增加了层间柔性电气连接需求。壹连科技作为其连接线束供应商，有望受益于模块数量增加带来的连接点增量。
盈利建议 参考股权激励目标+BE增量，26年利润目标3.5亿（BE增量预计0.5亿），27年预计6亿（BE增量预计1.5-2亿）。公司为BE核心供应商，订单份额确定，建议持续关注
总体总结
主题正文
- 【壹连科技】 总经理拜访美国BE总部，合作深度绑定-260830
- 基于BE当前在手订单及产能爬坡节奏，乐观判断27年出货量指引大概为26年的3倍。
- 1、ASP有望提升：此前合作价值量1.13亿/GW，现阶段推进新产品hot box中线束合作，如果落地价值量有望提升至1.3亿/GW左右。
- 2、在手订单增加：26H1实现确收5000万，目前在手订单1.98亿元，全年预计可实现2亿确收。
- 3、预计下半年交付加速：目前公司BE业务单月排产提升，1-6月份平均1000万/月，7月份提升至2000万+。
- BE从2025年开始落地skid-mounted撬装预制化方案，垂直堆叠设计增加了层间柔性电气连接需求。
- 参考股权激励目标+BE增量，26年利润目标3.5亿（BE增量预计0.5亿），27年预计6亿（BE增量预计1.5-2亿）。
- 公司为BE核心供应商，订单份额确定，建议持续关注