【华鑫电子】周观点：美股科技黎明前的最后黑暗，聚焦长存链、华为韬芯片 [太阳][太阳][太阳]核心观点：美国9月加息概率低， 美股纳斯达克9月创新高概率非常高，
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【华鑫电子】周观点：美股科技黎明前的最后黑暗，聚焦长存链、华为韬芯片
[太阳][太阳][太阳]核心观点：美国9月加息概率低， 美股纳斯达克9月创新高概率非常高，但是目前盘面仍旧还有风险，但是预计是新高前的最后一波调整。同时9月3日华为预期在柏林发布全新Mate90系列，搭载性能媲美“3nm”的韬芯片，A股指数风险已经逐渐消散，因此聚焦指数科技权重股，以及预期近期更新招股说明书的长存产业链。
1️⃣推荐方向一：长存链 长存更新招股说明书在即，长鑫上半年财报珠玉在前，长存上半年业绩预期会不错，长存链设备标的也包括指数权重，因此短期重点关注。 核心推荐：微导纳米、华润微、拓荆科技
2️⃣推荐方向二：华为韬芯片 华为预期9月3日在柏林发布新款mate90系列，搭载全新工艺性能力媲美“3nm”的韬芯片，对于国产算力板块特别是fab厂来说，里程碑式的利好，相关核心标的也是指数权重股。 核心推荐：中芯国际、华虹宏力、长鑫科技
3️⃣推荐方向三：国产AI芯片 国产AI芯片包括超节点三季度放量加速，昇腾950PR大规模放量，950DT预期按时发布，寒武纪690正式小批量出货，从相关供应链的情况来看，出货量环比Q2都有明显的提升，CSP厂的AI相关capex在持续提升，存储价格涨价斜率下降的情况下，更多capex可以倾斜至AI芯片和超节点，HBM虽然影响AI芯片整体的出货天花板，但是整体板块相比Q2来说出货量显著提升，HBM也有多个渠道在逐步缓解。 核心推荐：寒武纪、盛科通信
总体总结
主题正文
- [太阳][太阳][太阳]核心观点：美国9月加息概率低， 美股纳斯达克9月创新高概率非常高，但是目前盘面仍旧还有风险，但是预计是新高前的最后一波调整。
- 同时9月3日华为预期在柏林发布全新Mate90系列，搭载性能媲美“3nm”的韬芯片，A股指数风险已经逐渐消散，因此聚焦指数科技权重股，以及预期近期更新招股说明书的长存产业链。
- 长存更新招股说明书在即，长鑫上半年财报珠玉在前，长存上半年业绩预期会不错，长存链设备标的也包括指数权重，因此短期重点关注。
- 核心推荐：微导纳米、华润微、拓荆科技
- 华为预期9月3日在柏林发布新款mate90系列，搭载全新工艺性能力媲美“3nm”的韬芯片，对于国产算力板块特别是fab厂来说，里程碑式的利好，相关核心标的也是指数权重股。
- 核心推荐：中芯国际、华虹宏力、长鑫科技
- 国产AI芯片包括超节点三季度放量加速，昇腾950PR大规模放量，950DT预期按时发布，寒武纪690正式小批量出货，从相关供应链的情况来看，出货量环比Q2都有明显的提升，CSP厂的AI相关capex在持续提升，存储价格涨价斜率下降的情况下，更多capex可以倾斜至AI芯片和超节点，HBM虽然影响AI芯片整体的出货天花板，但是整体板块相比Q2来说出货量显著提升，HBM也有多个渠道在逐步缓解。
- 核心推荐：寒武纪、盛科通信