[红包]【XB中小盘】 博杰股份交流重点更新 1、磷化铟衬底：鼎泰芯源现有100台+单晶炉，扩产预计2027年3月前将有200+台炉正常投产，2026年底有效产
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[红包]【XB中小盘】 博杰股份交流重点更新
1、磷化铟衬底：鼎泰芯源现有100台+单晶炉，扩产预计2027年3月前将有200+台炉正常投产，2026年底有效产能规模达到20-25万片，主打3英寸/4英寸，远期产能继续翻倍。目标26年底良率突破40%，未来逐步向70%以上的良率水平突破，解决一致性问题。客户端国内头部客户均有所接触，海外突破可期。材料端导入1-2家国内供应商可满足产能扩张。
2、AI算力设备，全年出货预期3000+，受益AI行业爆发预计全年增速在200%-300%区间，明年有望继续实现较高增速。
3、MLCC设备：全球AI需求拉动高容量MLCC产品紧缺，带动MLCC厂商扩产，行业景气度预计至少持续1-2年，由叠层机向测试机以及六面外观检测设备延伸。
4、光模块设备：布局光模块耦合设备，目前海外和国内客户的相关业务都已在推进，预计2026年年底前实现突破，头部企业均有所接洽。
[庆祝]核心逻辑：主业设备贡献利润基石+磷化铟衬底贡献估值弹性
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- [红包]【XB中小盘】 博杰股份交流重点更新
- 1、磷化铟衬底：鼎泰芯源现有100台+单晶炉，扩产预计2027年3月前将有200+台炉正常投产，2026年底有效产能规模达到20-25万片，主打3英寸/4英寸，远期产能继续翻倍。
- 目标26年底良率突破40%，未来逐步向70%以上的良率水平突破，解决一致性问题。
- 材料端导入1-2家国内供应商可满足产能扩张。
- 2、AI算力设备，全年出货预期3000+，受益AI行业爆发预计全年增速在200%-300%区间，明年有望继续实现较高增速。
- 3、MLCC设备：全球AI需求拉动高容量MLCC产品紧缺，带动MLCC厂商扩产，行业景气度预计至少持续1-2年，由叠层机向测试机以及六面外观检测设备延伸。
- 4、光模块设备：布局光模块耦合设备，目前海外和国内客户的相关业务都已在推进，预计2026年年底前实现突破，头部企业均有所接洽。
- [庆祝]核心逻辑：主业设备贡献利润基石+磷化铟衬底贡献估值弹性