【国联民生电子】OCS应用场景有望进一步拓展，市场空间天花板预期抬升 近日，Cignal AI 将光路交换机（OCS）市场预测上调至2030年超过80亿美元，预
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【国联民生电子】OCS应用场景有望进一步拓展，市场空间天花板预期抬升
近日，Cignal AI 将光路交换机（OCS）市场预测上调至2030年超过80亿美元，预计在2026年至2030年间以超过30%的年复合增长率增长，Cignal AI表示GPU网络中的Scale Up层有望成为OCS的一个新兴应用，OCS的应用场景进一步拓展。
[玫瑰]OCS全光交换方案，突破交换机的带宽和功耗壁垒，能够实现更高效、更低延迟的数据传输，凭借其数据速率独立性，高带宽容量，低能耗，低延迟和可扩展性，可以更好满足现代数据中心对带宽、端口数量、功耗日益提升的需求。
[太阳]当前全球算力建设加速，数据中心间互联带宽持续提升，OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。
[太阳]除Google TPU部署OCS交换机外，英伟达有望将OCS用在scale-across层，有望为OCS带来市场新增量，OCS应用场景有望逐步拓宽，从Google TPU应用场景走向多元化，建议持续关注产业端应用变化。
OCS上游供应核心厂商有望深度受益，建议积极关注 ➠OCS整机： 德科立等 ➠OCS核心零部件： 腾景科技、赛微电子、炬光科技等 ➠光纤及连接器： 长飞光纤、长芯博创等。
风险提示：产业推进不及预期的风险；行业关键技术突破不及预期的风险；竞争格局变化的风险。
总体总结
主题正文
- 近日，Cignal AI 将光路交换机（OCS）市场预测上调至2030年超过80亿美元，预计在2026年至2030年间以超过30%的年复合增长率增长，Cignal AI表示GPU网络中的Scale Up层有望成为OCS的一个新兴应用，OCS的应用场景进一步拓展。
- [玫瑰]OCS全光交换方案，突破交换机的带宽和功耗壁垒，能够实现更高效、更低延迟的数据传输，凭借其数据速率独立性，高带宽容量，低能耗，低延迟和可扩展性，可以更好满足现代数据中心对带宽、端口数量、功耗日益提升的需求。
- [太阳]当前全球算力建设加速，数据中心间互联带宽持续提升，OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。
- [太阳]除Google TPU部署OCS交换机外，英伟达有望将OCS用在scale-across层，有望为OCS带来市场新增量，OCS应用场景有望逐步拓宽，从Google TPU应用场景走向多元化，建议持续关注产业端应用变化。
- OCS上游供应核心厂商有望深度受益，建议积极关注
- ➠OCS核心零部件： 腾景科技、赛微电子、炬光科技等
- 风险提示：产业推进不及预期的风险；
- 行业关键技术突破不及预期的风险；