【浙商计算机 刘雯蜀】CDN行业重大利好：AI视频直播，视频生成的速度快过播放速度，重点关注【网宿科技】 海外开发者用MiniMax 开源 H3 视频模型搭出
- 序号：257
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【浙商计算机 刘雯蜀】CDN行业重大利好：AI视频直播，视频生成的速度快过播放速度，重点关注【网宿科技】
海外开发者用MiniMax 开源 H3 视频模型搭出 Twitch/24小时“聊天决定下一帧”：5秒768p音视频生成<3秒、 视频生成的速度快过播放速度
MiniMax 做到AI视频实时生成，边缘节点实时吞吐量迅速变大，让 CDN 从"视频生成完之后的搬运工"变成"实时 AI 视频流的必需承压层"——带宽消耗指数级放大 + 边缘算力附加收费 + 行业集中度提升，三线同时向好。
关注第三方CDN龙头网宿科技，亮点：
Q2收入拐点显现，净利润高速增长。Q2收入同比+7.8%，扣非净利润同比+44%。
上半年剔除出售子公司影响后，同口径收入及调整后利润均保持双位数增长。
安全及增值服务继续贡献增量，符合AI浪潮下网安重要性提升，美股网安持续创新高的趋势。
对标Cloudflare，CDN基础上继续拓展Agenic Internet，业绩超预期，股价不断新高，PS超40X。
总体总结
主题正文
- 【浙商计算机 刘雯蜀】CDN行业重大利好：AI视频直播，视频生成的速度快过播放速度，重点关注【网宿科技】
- 海外开发者用MiniMax 开源 H3 视频模型搭出 Twitch/24小时“聊天决定下一帧”：5秒768p音视频生成<3秒、 视频生成的速度快过播放速度
- MiniMax 做到AI视频实时生成，边缘节点实时吞吐量迅速变大，让 CDN 从"视频生成完之后的搬运工"变成"实时 AI 视频流的必需承压层"——带宽消耗指数级放大 + 边缘算力附加收费 + 行业集中度提升，三线同时向好。
- 关注第三方CDN龙头网宿科技，亮点：
- Q2收入拐点显现，净利润高速增长。
- Q2收入同比+7.8%，扣非净利润同比+44%。
- 上半年剔除出售子公司影响后，同口径收入及调整后利润均保持双位数增长。
- 对标Cloudflare，CDN基础上继续拓展Agenic Internet，业绩超预期，股价不断新高，PS超40X。