📊预计内存将占人形机器人半导体美元含量的 40%（不包括 GPU/CPU）。 💡高盛：虽然含量可能有所不同，但我们假设单个机器人单元的平均系统（DRAM）内存约
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📊预计内存将占人形机器人半导体美元含量的 40%（不包括 GPU/CPU）。 💡高盛：虽然含量可能有所不同，但我们假设单个机器人单元的平均系统（DRAM）内存约为 128GB，非易失性（NAND）内存约为 1TB。 💰基于假设的系统内存 128GB 和非易失性内存容量约 1TB，我们预计 DRAM 的 SAM 范围在 250‑350 美元，NAND 在 350‑450 美元，总内存 SAM 每单元在 600‑800 美元或更高。 🔍鉴于人形机器人单元的显著边缘计算工作负载，我们预计每个系统的内存至少一部分将依赖 HBM，主要由美光、三星和 SK 海力士供应，而中国内存制造公司（如 CXMT）的竞争在短期内可能有限。 🤔尽管人形机器人制造公司是否会决定从不同供应商分别采购 HBM 和传统 DRAM 仍有待观察。 📈DRAM 和 NAND 内存的价格可能会有所波动，不过我们在假设中使用了撰写时的粗略市场价格，因为许多长期协议已在这些水平上达成。
总体总结
主题正文
- 📊预计内存将占人形机器人半导体美元含量的 40%（不包括 GPU/CPU）。
- 💡高盛：虽然含量可能有所不同，但我们假设单个机器人单元的平均系统（DRAM）内存约为 128GB，非易失性（NAND）内存约为 1TB。
- 💰基于假设的系统内存 128GB 和非易失性内存容量约 1TB，我们预计 DRAM 的 SAM 范围在 250‑350 美元，NAND 在 350‑450 美元，总内存 SAM 每单元在 600‑800 美元或更高。
- 🔍鉴于人形机器人单元的显著边缘计算工作负载，我们预计每个系统的内存至少一部分将依赖 HBM，主要由美光、三星和 SK 海力士供应，而中国内存制造公司（如 CXMT）的竞争在短期内可能有限。
- 🤔尽管人形机器人制造公司是否会决定从不同供应商分别采购 HBM 和传统 DRAM 仍有待观察。
- 📈DRAM 和 NAND 内存的价格可能会有所波动，不过我们在假设中使用了撰写时的粗略市场价格，因为许多长期协议已在这些水平上达成。