想看更多请加V：xian20210130 🤖搭载于人工智能（AI）加速器的高带宽内存（HBM）和 DRAM 价格持续飙升，这一现象表明，即便是占据全球内存半导体
- 序号：161
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
想看更多请加V：xian20210130 🤖搭载于人工智能（AI）加速器的高带宽内存（HBM）和 DRAM 价格持续飙升，这一现象表明，即便是占据全球内存半导体市场约 70% 份额的三星电子和 SK 海力士，也难以应对激增的市场需求。 📋31 日，据韩国贸易协会数据显示，用于制造 HBM 和低功耗双倍数据速率（LPDDR）等 AI 芯片的 DRAM 出口量从 5 月的约 6.817 亿个降至 7 月的 5.9174 亿个，减少了 13.2%。 💵然而，同期 DRAM 出口总额却从 114.2837 亿美元增至 135.5155 亿美元，增长了 18.5%，出口单价也从 16.76 美元飙升至 22.9 美元，涨幅达 36.6%。 🔥随着向英伟达等大型科技客户扩大供应 HBM4，DRAM 需求被大量吸纳，进而推动价格上涨。 ⚠️此外，处于量产初期的 HBM4 良率低于前代产品 HBM3E，导致生产过程中消耗的 DRAM 增加，使得整体 DRAM 供应短缺局面进一步加剧。 📜韩国半导体产业协会专务安基贤表示：“HBM 越是升级至最新版本，其良率越容易下降。” 💬他解释道，“HBM4 的价格约为前代产品的两倍，内存公司在扩大生产过程中投入的 DRAM 数量也随之增加，最终导致整体出口量减少。” 📌尤其是三星电子（005930）和 SK 海力士（006660）将销售结构转向以长期供应合同（LTA）为主，也加剧了现货市场的供应紧张。 📑据业界消息，三星电子存储事业部已将截至 2031 年的产能中约 70% 分配给 LTA 订单，主要签约对象包括英伟达、微软（MS）和谷歌等全球大型科技公司。 💥然而，即便是这些大型科技公司，也因 HBM 争夺战异常激烈而无法获得全部合约供应量，导致现货价格进一步飙升。 📊据内存市场研究机构 MegaGridSupply 数据显示，HBM3E 36GB（吉字节）产品的价格为 2100 美元（约合 287 万韩元）。 💎这一现货价格比长期供应协议（LTA）价格（约为 50 万至 70 万韩元）高出 4 至 5 倍。 💸目前正处于量产协调阶段的 HBM4 16 层产品，若通过现货而非长期协议采购，其价格已定为 3500 美元（约合 480 万韩元）。 🔍三星电子和 SK 海力士认为内存供应短缺难以在短期内缓解，因此正多管齐下推进产能扩张。 🏭三星电子半导体（DS）部门管理层正在考虑，最早从明年起将平泽园区内唯一的晶圆代工（半导体委托生产）生产线 S5 转为内存生产设备。 🌏特别是 SK 海力士，据悉在扩大仁和和湖南地区生产基地之后，甚至正在探讨与日本公司合资建厂的可能性。 👀业界关注到，作为日本 NAND 闪存龙头公司铠侠（Kioxia）的实际最大股东，SK 海力士有可能通过深化与其合作，进一步扩大在全球内存供应链中的影响力。 📈受内存短缺加剧推动的价格上涨趋势，预计将带动三星电子和 SK 海力士的业绩持续攀升。 ✅金融投资界普遍认为，两家公司将在第三季度再次刷新历史最高业绩纪录。 📊以最近一个月为基准，三星电子第三季度业绩共识预计为，销售额 206.6376 万亿韩元、营业利润 116.3790 万亿韩元，将大幅超越第二季度（销售额 171.4995 万亿韩元、营业利润 89.4924 万亿韩元）。 🏆尤其是营业利润突破 100 万亿韩元，不仅是韩国公司史上的首次里程碑，在全球大型科技公司中也属首例。 💴SK 海力士同样预计，第三季度营收将环比增长 28.2%，达到 101.7573 万亿韩元，营业利润将跃升 30.7%，至 79.1565 万亿韩元。 🗣️安基贤表示：“要解决半导体供应短缺问题，必须建设更多生产工厂。” ⚠️并指出，即便规划中的新工厂投产，也仅能缓解而非彻底消除供不应求的局面。
总体总结
主题正文
- 🤖搭载于人工智能（AI）加速器的高带宽内存（HBM）和 DRAM 价格持续飙升，这一现象表明，即便是占据全球内存半导体市场约 70% 份额的三星电子和 SK 海力士，也难以应对激增的市场需求。
- 📋31 日，据韩国贸易协会数据显示，用于制造 HBM 和低功耗双倍数据速率（LPDDR）等 AI 芯片的 DRAM 出口量从 5 月的约 6.817 亿个降至 7 月的 5.9174 亿个，减少了 13.2%。
- 💵然而，同期 DRAM 出口总额却从 114.2837 亿美元增至 135.5155 亿美元，增长了 18.5%，出口单价也从 16.76 美元飙升至 22.9 美元，涨幅达 36.6%。
- 📑据业界消息，三星电子存储事业部已将截至 2031 年的产能中约 70% 分配给 LTA 订单，主要签约对象包括英伟达、微软（MS）和谷歌等全球大型科技公司。
- 📊据内存市场研究机构 MegaGridSupply 数据显示，HBM3E 36GB（吉字节）产品的价格为 2100 美元（约合 287 万韩元）。
- 👀业界关注到，作为日本 NAND 闪存龙头公司铠侠（Kioxia）的实际最大股东，SK 海力士有可能通过深化与其合作，进一步扩大在全球内存供应链中的影响力。
- 📊以最近一个月为基准，三星电子第三季度业绩共识预计为，销售额 206.6376 万亿韩元、营业利润 116.3790 万亿韩元，将大幅超越第二季度（销售额 171.4995 万亿韩元、营业利润 89.4924 万亿韩元）。
- 💴SK 海力士同样预计，第三季度营收将环比增长 28.2%，达到 101.7573 万亿韩元，营业利润将跃升 30.7%，至 79.1565 万亿韩元。