【长江交运】迎接“效率脱钩牛”——重视散运布局窗口期&成品油量价上行预期 厄尔尼诺对于巴拿马运河的影响持续发酵；西芒杜铁矿石发运将迎来旺季，重视散运布局窗口期，

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【长江交运】迎接“效率脱钩牛”——重视散运布局窗口期&成品油量价上行预期

厄尔尼诺对于巴拿马运河的影响持续发酵；西芒杜铁矿石发运将迎来旺季，重视散运布局窗口期，核心标的 海通发展、太平洋航运。

原油轮维持高景气，同时美伊冲突以来，成品油轮受亚洲贸易量下降而压制，行业呈现“西强东弱”的特征。中东出口逐步恢复、国内炼厂开工率提升，边际上成品油轮有望量价修复上行，推荐 成品油轮行业以及中远海能、招商轮船。

集运景气延续，三季度板块业绩有望高增，推荐 中谷物流、海丰国际。

总体总结

主题正文

1. 【长江交运】迎接“效率脱钩牛”——重视散运布局窗口期&成品油量价上行预期
2. 厄尔尼诺对于巴拿马运河的影响持续发酵；
3. 西芒杜铁矿石发运将迎来旺季，重视散运布局窗口期，核心标的 海通发展、太平洋航运。
4. 原油轮维持高景气，同时美伊冲突以来，成品油轮受亚洲贸易量下降而压制，行业呈现“西强东弱”的特征。
5. 中东出口逐步恢复、国内炼厂开工率提升，边际上成品油轮有望量价修复上行，推荐 成品油轮行业以及中远海能、招商轮船。
6. 集运景气延续，三季度板块业绩有望高增，推荐 中谷物流、海丰国际。