8月31日复盘笔记：端侧AI/机器人/房地产/PCB/算力租赁/超节点/算力芯片/化工/大金融/煤炭等 ①8月中国制造业采购经理指数为49.8%，较上月回升。
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8月31日复盘笔记：端侧AI/机器人/房地产/PCB/算力租赁/超节点/算力芯片/化工/大金融/煤炭等
①8月中国制造业采购经理指数为49.8%，较上月回升。 ②央行8月31日公开市场开展50亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。同时，开展了4470亿元隔夜逆回购操作。
沪指涨0.86%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.42%，科创50涨1.34%。 沪深京三市成交额超过2.1万亿，较上一交易日小幅放量。
备注：只列举部分涨停板
①8月31日，《》正式定档。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出“的创新模式。 ②千问创作推出Agent Teams功能，接入视频生成模型Wan3.0，已面向全部用户开放。 ：芒果超媒、中文在线、欢瑞世纪、掌阅科技、上海电影、博纳影业、吉视传媒、时代出版、海看股份、龙版传媒、荣信文化、中广天择、南兴股份、德才股份、华是科技 ：华策影视、果麦文化、光线传媒
央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。 ：艾华集团、冠龙节能、康盛股份、金富科技、金帝股份、宏盛股份、荣亿精密、海鸥股份、新朋股份、集泰股份 ：同飞股份、精研科技、科创新源、强瑞技术、大元泵业
①开源AI社区Hugging Face推出售价399美元的双足机器人Microduck，旨在降低机器人使用门槛，并支持强化学习、仿真和开源软件开发新技能。 ②智元机器人第2万套MEgo今日交付，积累百万小时无本体数据赋能头部大模型。 ：瑞芯微、美格智能、移远通信、博通集成、泰坦股份、联诚精密、圣龙股份、力鼎光电、长源东谷 ：全志科技、乐鑫科技、奋达科技、广和通
个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年；多部门印发通知完善商品住房销售制度：各地要有力有序推行商品住房现房销售，实现“所见即所得”。 ：我爱我家、深物业A、金螳螂、梦天家居、梦百合、广宇集团、亚厦股份、名雕股份、天保基建 ：特发服务、世联行、金融街
覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价，对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。 ：诺德股份、红板科技、沃特股份、大族激光、贤丰控股、晨丰科技 ：强达电路、南亚新材、宏和科技、生益科技
工信部正式公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，这是国家层面推进全国一体化算力网络的核心实质性举措。17个节点覆盖华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区域。 ：亿田智能、南兴股份、康惠股份、竞业达 ：慧辰股份、会畅科技、网宿科技、平治信息
机构：算力已提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，“超节点”正推动算力竞争从单卡性能向。 ：星网锐捷、艾华集团、浪潮信息 ：紫光股份、锐捷网络、共进股份
央视财经：目前，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面，部分企业订单已排至3年后。多家算力服务商表示，公司订单已经连续两年保持高速增长。有企业表示，过去一年多，客户大概增长了10倍。据行业调研数据，2026年国产AI芯片需求规模约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口。 万通发展、智光电气、永新光学 ：晶晨股份、复旦微电、云天励飞、寒武纪
机构研报指出，从供给端来看，中东地缘局势带来的短期市场冲击逐步弱化，但全球化工产能、供应链的实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转。从需求端来看，此前下游行业整体持谨慎经营态度，库存维持低位，后续补库需求有望集中释放。 ：赤天化、潞化科技、金牛化工、金能科技
：锦龙股份、首创证券、德才股份
中国煤炭运销协会数据显示，截至8月20日，重点监测30家焦煤企业库存142万吨，比去年同期减少31万吨、下降18%。 ：郑州煤电 ：大有能源、中煤能源、淮北矿业
总体总结
主题正文
- 作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出“的创新模式。
- 央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。
- 山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。
- ①开源AI社区Hugging Face推出售价399美元的双足机器人Microduck，旨在降低机器人使用门槛，并支持强化学习、仿真和开源软件开发新技能。
- 工信部正式公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，这是国家层面推进全国一体化算力网络的核心实质性举措。
- 央视财经：目前，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面，部分企业订单已排至3年后。
- 多家算力服务商表示，公司订单已经连续两年保持高速增长。
- 中国煤炭运销协会数据显示，截至8月20日，重点监测30家焦煤企业库存142万吨，比去年同期减少31万吨、下降18%。