【华大九天26H1业绩点评】 广立微26H1营收3.4亿元，yoy+39%；扣非归母净利润为504万元，同比扭亏。单Q2营收为2.4亿元，yoy+31%；扣非归
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【华大九天26H1业绩点评】 广立微26H1营收3.4亿元，yoy+39%；扣非归母净利润为504万元，同比扭亏。单Q2营收为2.4亿元，yoy+31%；扣非归母净利为0.25亿元，yoy+18%。
✨软件开发业务26H1营收为1.3亿元，yoy+39%。其中Luceda营收为0.18亿元，报告期内与格芯战略合作并发布硅光PDK。DFT软件略有承压，营收yoy-25%，利润转亏。 ✨测试机26H1营收为2.1亿元，yoy+39%，且毛利率提升2.1oct；对应净利润0.6亿元，yoy+20%。H1销量53台，yoy+60%；出货量96台（其中晶圆老化测试设备3台），yoy+104%，展示出强劲需求。作为唯一的国产12英寸WAT测试机供应商，公司预计持续受益于长鑫/华虹/中芯扩产。 ✨费用方面，管理费用同比增幅较高主要系搬入新大楼之后折旧摊销增多。
华大九天26H1营收5.7亿元，yoy+13%；扣非归母净利润为-0.65亿元，亏损扩大0.47亿元。单Q2营收为3.1亿元，yoy+16%；由于技术开发服务和硬件代理毛利率明显提升，Q2毛利率提升7.6pct，毛利润yoy+26%；扣非归母净利为0.18亿元，较同期扭亏为盈。Q2销售商品提供劳务收到的现金为3.3亿元，yoy+66%，显示下游需求回暖。
✨EDA软件销售H1营收为4.3亿元，yoy+5%，覆盖80%数字节点；技术开发服务营收为1.0亿元，yoy+54%；硬件代理0.3亿元，yoy+42%。上半年营收受到境外业务（收入0.4亿元，yoy-29%）的拖累，境内业务（收入5.3亿元，yoy+18%）增长较为平稳。
总体总结
主题正文
- 扣非归母净利润为504万元，同比扭亏。
- DFT软件略有承压，营收yoy-25%，利润转亏。
- 对应净利润0.6亿元，yoy+20%。
- 作为唯一的国产12英寸WAT测试机供应商，公司预计持续受益于长鑫/华虹/中芯扩产。
- 扣非归母净利润为-0.65亿元，亏损扩大0.47亿元。
- 由于技术开发服务和硬件代理毛利率明显提升，Q2毛利率提升7.6pct，毛利润yoy+26%；
- Q2销售商品提供劳务收到的现金为3.3亿元，yoy+66%，显示下游需求回暖。
- 上半年营收受到境外业务（收入0.4亿元，yoy-29%）的拖累，境内业务（收入5.3亿元，yoy+18%）增长较为平稳。