Citrini Research 的网红半导体分析师 Jukan的长文：Where Is Memory Headed? 内存将走向何方？ - Rubin Ult

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Citrini Research 的网红半导体分析师 Jukan的长文：Where Is Memory Headed? 内存将走向何方？

• Rubin Ultra 可能降至 8-High 或 HBM4 时我慌了，而开发者要求的是 4-High HBM4E。

• HBM 吸收 DRAM 晶圆并使 DRAM 去商品化；更低的堆叠层数提升封装良率并增加加速器出货量。

• 内存命中率~70%的 Rubin Ultra 物料清单（BoM），因此客户被迫降规格，最终止步于 8-High。

• 引脚速度现在比容量更重要；软件缩小了工作集，因此买家以容量换取带宽。

• 我认为这是看涨的：8-High 提高了良率和需求，但制造商必须在 HBM 被取代之前抓住逻辑芯片的机会。

总体总结

主题正文

1. Citrini Research 的网红半导体分析师 Jukan的长文：Where Is Memory Headed?
2. • Rubin Ultra 可能降至 8-High 或 HBM4 时我慌了，而开发者要求的是 4-High HBM4E。
3. • HBM 吸收 DRAM 晶圆并使 DRAM 去商品化；
4. 更低的堆叠层数提升封装良率并增加加速器出货量。
5. • 内存命中率~70%的 Rubin Ultra 物料清单（BoM），因此客户被迫降规格，最终止步于 8-High。
6. • 引脚速度现在比容量更重要；
7. 软件缩小了工作集，因此买家以容量换取带宽。
8. • 我认为这是看涨的：8-High 提高了良率和需求，但制造商必须在 HBM 被取代之前抓住逻辑芯片的机会。