📊 🌙晚上好。以下是周四的逐日盯市报告：受英伟达（NVDA）强劲财报推动上涨 8% 的带动，科技股领涨，股市整体反弹。与此同时，信贷市场收盘走弱，投资级（IG）
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🌙晚上好。以下是周四的逐日盯市报告：受英伟达（NVDA）强劲财报推动上涨 8% 的带动，科技股领涨，股市整体反弹。与此同时，信贷市场收盘走弱，投资级（IG）和高收益（HY）债券均出现风险抛售。收益率曲线全线走低，美元小幅收弱。 📈股票：继英伟达（NVDA）公布又一强劲季度业绩后（股价上涨 8.7%，远超隐含波动率预期的 5.4%），加之多家软件公司财报利好，美股大幅走高；标普 500 指数（SPX）上涨 72 个基点至 7730 点，纳斯达克 100 指数（NDX）上涨 143 个基点至 29641 点，罗素 2000 指数（RTY）上涨 28 个基点至 3014 点。此次反弹高度集中，标普 500 成分股中仅 30% 收涨，11 个行业中仅有信息技术板块收红。高价软件股（GSCBSF8X）上涨 772 个基点，高风险人工智能主题股（GSTMTAIR）上涨 406 个基点，而中等收入消费股（GSXUMIDC）下跌 158 个基点，高贝塔动量股（GSPRHIMO）下跌 61 个基点。驱动这些走势的背后因素包括：赛富时（CRM）因前景乐观及与 Anthropic 达成交易而大涨 22%（为 2020 年以来最大涨幅）、CrowdStrike（CRWD）财报超预期上涨 20%，以及英伟达（NVDA）业绩爆发，使其市值增加 4400 亿美元。 💵利率：美国利率在平静的夏季交易时段中随油价同步走低，整条收益率曲线收盘下跌 2‑3 个基点。曲线中段表现最弱，其中 5 年期国债跌幅最大。供给方面以 440 亿美元的 7 年期国债拍卖收官，结果良好，最终中标利率为 4.512%，恰好停在关键价位。互换利差收盘涨跌互现，固定收益做市商（FM）在曲线中段和长端成为该复杂产品的更积极买方。今日美联储官员讲话中，克利夫兰联储的哈马克和堪萨斯城联储的施密德表示，当前政策利率具有宽松性；可能需要进一步收紧才能使通胀回归目标水平。数据方面，初请失业金人数为 20.3 万（预期 20.8 万）；7 月商品贸易初步逆差扩大至‑1188 亿美元（预期‑1005 亿美元）；堪萨斯城联储制造业指数符合预期，录得 10。市场明日将聚焦杰克逊霍尔年会，重点关注沃什主席上午 10 点的演讲。 💳信贷：宏观信贷收盘走弱，CDX IG 走阔 0.17 个基点，CDX HY 在压缩性流动中下跌 3 个基点。在 CDX 市场，投资级和高收益板块均以风险卖出为主，iTraxx Main/IG 进一步压缩；波动率流动方面，RM 将波动率空头头寸向后展期，FM 则平仓近到期的投资级跨式组合。投资级现金券继续震荡上行态势，市场情绪结构积极，宏观数据向好且供给匮乏。高收益板块中，数据中心债券从局部低点反弹，建筑产品继续呈现更好的卖盘氛围。一级市场无新债定价。 💱外汇：今日 G10 货币整体波动温和，美元小幅收弱。澳元和挪威克朗（+30 个基点）是唯一对美元波动幅度突破 15 个基点的货币。澳元继续受益于本周早些时候澳大利亚强劲的 CPI 报告；挪威克朗则随油价上涨而走高。 📅明日关注：明日上午 10 点，美国劳工统计局将发布年度就业人数基准修订的初步数据；密歇根大学消费者信心指数 8 月终值（高盛预期 51.0，共识预期 51.0，前值 51.0）；密歇根大学 5‑10 年期通胀预期 8 月终值（高盛预期 3.3%，前值 3.3%）；此外，美联储理事沃什将发表讲话。
总体总结
主题正文
- 与此同时，信贷市场收盘走弱，投资级（IG）和高收益（HY）债券均出现风险抛售。
- 📈股票：继英伟达（NVDA）公布又一强劲季度业绩后（股价上涨 8.7%，远超隐含波动率预期的 5.4%），加之多家软件公司财报利好，美股大幅走高；
- 标普 500 指数（SPX）上涨 72 个基点至 7730 点，纳斯达克 100 指数（NDX）上涨 143 个基点至 29641 点，罗素 2000 指数（RTY）上涨 28 个基点至 3014 点。
- 高价软件股（GSCBSF8X）上涨 772 个基点，高风险人工智能主题股（GSTMTAIR）上涨 406 个基点，而中等收入消费股（GSXUMIDC）下跌 158 个基点，高贝塔动量股（GSPRHIMO）下跌 61 个基点。
- 驱动这些走势的背后因素包括：赛富时（CRM）因前景乐观及与 Anthropic 达成交易而大涨 22%（为 2020 年以来最大涨幅）、CrowdStrike（CRWD）财报超预期上涨 20%，以及英伟达（NVDA）业绩爆发，使其市值增加 4400 亿美元。
- 市场明日将聚焦杰克逊霍尔年会，重点关注沃什主席上午 10 点的演讲。
- 在 CDX 市场，投资级和高收益板块均以风险卖出为主，iTraxx Main/IG 进一步压缩；
- 📅明日关注：明日上午 10 点，美国劳工统计局将发布年度就业人数基准修订的初步数据；