📌 📈OKTA 大涨 29%，多头看好其在尚无显著 AI 营收的情况下再次实现季度加速（尽管代理式 AI 也在扩大传统迁移的漏斗）。其增长势头在大型公司、两大身
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📈OKTA 大涨 29%，多头看好其在尚无显著 AI 营收的情况下再次实现季度加速（尽管代理式 AI 也在扩大传统迁移的漏斗）。其增长势头在大型公司、两大身份平台、合作伙伴和新产品中广泛体现，且全年营收指引的调高幅度超过了本季度的超预期表现。 📈CRM 大涨 22%，其涨幅之大令许多人感到意外。从数据来看，这一季度表现不错，但单凭数字并不足以支撑 22% 的涨幅。然而，14% 的 cRPO（略高于买方预期）、四年来最强劲的 NNAOV 增长、接近历史最低的流失率以及更好的前瞻指引，彻底引爆了此前极度看空的局面。更重大的叙事转变是我们所称的 Dario “光环”。Benioff 邀请 Dario 参加财报电话会议是高明之举。Anthropic 有效地验证了 CRM 的数据、工作流、权限和治理层，Dario 表示 Anthropic 是 Salesforce 的深度用户。我们预见，其他拥有分发渠道和客户关系的企服厂商也将效仿，通过与模型厂商合作，并尝试邀请 Dario 进行联合亮相。以下是首席财务官今天晚些时候在德意志银行会议上的发言： 💬“从我的角度来看，最突出的指标是 CRPO，以及由此产生的净新增 AOV，这大大超出了我们的所有预期。” 他描述的关于下半年重新加速的压力测试提供了真正的增量信息：“我们从各个角度对这个数字进行了反复推敲…… 排除许可收入，完全排除 Informatica，显然也去掉了 Contentful 和 Fin…… 在每一种情景下，我们都在加速增长。” 📝在 Slack 方面，他虽然没有重复贝尼奥夫在电话会议中关于 “最佳收购” 的措辞，但描述了市场情绪已从五年前的 “极度负面” 转变为现在的 “势头爆表”。他直言不讳地指出，使用 Teams 的公司正在向他们敞开大门，这得益于微软面临的反垄断压力，以及他们正在进行的拆分动作，特别是在欧洲市场对 Teams 进行单独销售。 📈CRWD 季度业绩增长 20%，通过远超买方预期（此前预期在 3 亿多美元低位）的 NNARR（净新增年度经常性收入）数据，有力地回应了短期需求问题，强化了看涨逻辑。其品牌神话正转化为 ARR；端点安全业务持续加速；AIDR 货币化是独立且增量的；Flex 经济效益强于此前披露；留存率有所提高，且全年业绩指引的调高幅度超过了第二季度的超预期表现。PANW 随之大涨 12%，ZS 涨 10%。 🐦Sam Altman 推文：这是 AI 网络防御至关重要的时刻，留给我们的时间已经不多。如果你愿意与我们，或是我们任何竞争对手、合作伙伴展开合作，我们都十分欢迎。请严肃看待当下这个节点，只有紧急且强有力的集体行动，才能够发挥作用。
总体总结
主题正文
- 📈OKTA 大涨 29%，多头看好其在尚无显著 AI 营收的情况下再次实现季度加速（尽管代理式 AI 也在扩大传统迁移的漏斗）。
- 其增长势头在大型公司、两大身份平台、合作伙伴和新产品中广泛体现，且全年营收指引的调高幅度超过了本季度的超预期表现。
- 然而，14% 的 cRPO（略高于买方预期）、四年来最强劲的 NNAOV 增长、接近历史最低的流失率以及更好的前瞻指引，彻底引爆了此前极度看空的局面。
- Anthropic 有效地验证了 CRM 的数据、工作流、权限和治理层，Dario 表示 Anthropic 是 Salesforce 的深度用户。
- ” 他描述的关于下半年重新加速的压力测试提供了真正的增量信息：“我们从各个角度对这个数字进行了反复推敲…… 排除许可收入，完全排除 Informatica，显然也去掉了 Contentful 和 Fin…… 在每一种情景下，我们都在加速增长。
- 📝在 Slack 方面，他虽然没有重复贝尼奥夫在电话会议中关于 “最佳收购” 的措辞，但描述了市场情绪已从五年前的 “极度负面” 转变为现在的 “势头爆表”。
- 他直言不讳地指出，使用 Teams 的公司正在向他们敞开大门，这得益于微软面临的反垄断压力，以及他们正在进行的拆分动作，特别是在欧洲市场对 Teams 进行单独销售。
- 📈CRWD 季度业绩增长 20%，通过远超买方预期（此前预期在 3 亿多美元低位）的 NNARR（净新增年度经常性收入）数据，有力地回应了短期需求问题，强化了看涨逻辑。