🔥【GX军工】新雷能调研大超预期： AI电源全球核心卡位玩家已成，市值空间打开！ 1️⃣ 谷歌800V 全球唯二核心供应商，份额锁定可期 谷歌审厂通过：公司PD
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🔥【GX军工】新雷能调研大超预期： AI电源全球核心卡位玩家已成，市值空间打开！
1️⃣ 谷歌800V 全球唯二核心供应商，份额锁定可期
谷歌审厂通过：公司PDB产品（800V/±400V转50V）已通过谷歌审厂。前期6家竞标剩3家， 公司和台达一二供份额基本锁定。
2️⃣ 客户拓展： AWS和AMD已经进入批产阶段
二次电源方向：IBC和UBC均已向AWS批量供货。AMD近期也已下达批量订单，二次电源再添重量级客户。
三次电源方向：公司已突破POWER BLOCK和VPD核心技术，是国内少数具备该方向核心技术的企业。
3️⃣ 产能：扩产进度大超预期， 2000万支每年可期
产能规划：国内月产能预计年底达30万只，另外拟募资17.87亿元，模块电源产能将额外增加1400万片/年，并新增10万台套OCP电源和系统， 产能大幅提升。
4️⃣ 市值空间测算： 考虑谷歌/AWS/AMD等海外大厂持续放量，预计2027年收入30+亿 首发公众号：思维纪要社 元、2028年50+亿元， 远期看100亿级收入，按15%-20%净利率测算，远期利润15-20亿元，不考虑新增研发业务，目标市值600亿+。
总体总结
主题正文
- 🔥【GX军工】新雷能调研大超预期： AI电源全球核心卡位玩家已成，市值空间打开！
- 1️⃣ 谷歌800V 全球唯二核心供应商，份额锁定可期
- 谷歌审厂通过：公司PDB产品（800V/±400V转50V）已通过谷歌审厂。
- AMD近期也已下达批量订单，二次电源再添重量级客户。
- 三次电源方向：公司已突破POWER BLOCK和VPD核心技术，是国内少数具备该方向核心技术的企业。
- 3️⃣ 产能：扩产进度大超预期， 2000万支每年可期
- 产能规划：国内月产能预计年底达30万只，另外拟募资17.87亿元，模块电源产能将额外增加1400万片/年，并新增10万台套OCP电源和系统， 产能大幅提升。
- 4️⃣ 市值空间测算： 考虑谷歌/AWS/AMD等海外大厂持续放量，预计2027年收入30+亿 首发公众号：思维纪要社 元、2028年50+亿元， 远期看100亿级收入，按15%-20%净利率测算，远期利润15-20亿元，不考虑新增研发业务，目标市值600亿+。