📑 📊 💡中国科技股昨日在资金活跃度提升的推动下出现可观反弹。今日国内市场焦点依旧集中于财报层面：1）人工智能数据中心动力：潍柴动力（000338.SZ）初步点
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📊 💡中国科技股昨日在资金活跃度提升的推动下出现可观反弹。今日国内市场焦点依旧集中于财报层面：1）人工智能数据中心动力：潍柴动力（000338.SZ）初步点评，2026 年第二季度账面净利润同比增长 57%，大幅超出预期，核心业务基本面表现强劲；2）集成电路设计：中芯国际二季度业绩小幅超预期，公司指引第三季度营收环比增长 2%-4%，毛利率预计为 26%-28%。整体来看，积极态势有望延续。 📌另一项关键宏观事件为杰克逊霍尔会议，高盛内部预期如下： 🔍我们预计沃什将重申其对 2% 通胀目标的承诺，进一步阐述美联储沟通策略背后的逻辑，并就部分宏观议题发表观点，议题包含生产率增长、以及他在上次新闻发布会上提及的全球经济遭受的冲击。他大概率会认可近期通胀数据出现好转，但不太可能给出具体的政策指引。 📰 ⚠️据 Politico 报道，美国正考虑针对半导体开启新一轮加征关税。 🔹一套正在被考量的关税方案，征税对象不只有芯片，还可能覆盖大量使用芯片生产的商品，例如笔记本电脑、游戏主机，以及数据中心所用服务器。 🔹另一套受到青睐的方案，将把境外公司获取关税减免的资格，和其在美国本土芯片制造领域的投资进行绑定，以此拉动美国本土产能。 🔹美国政府同样在考虑，为本次新增关税设置分阶段落地的过渡期。 📡 1️⃣华为计划拓展更多人工智能与制药领域的合作。 2️⃣上海发布新技术项目资助申报全新指引：政府拨付的资助资金，40% 于项目启动阶段发放，40% 在完成里程碑考核指标之后发放，剩余 20% 待全部评估工作完成后拨付。 3️⃣人工智能数据中心动力：潍柴动力（000338.SZ）初步点评，2026 年第二季度账面净利润同比增长 57%，大幅超出预期，核心业务基本面表现强劲，分红比例上调。 4️⃣集成电路设计：中芯国际二季度业绩小幅超预期，公司指引第三季度营收环比增长 2%-4%，毛利率预计为 26%-28%。 💰 1️⃣中国人寿利润翻三倍，市场回暖抬升投资收益。 2️⃣中金公司已获取上交所审批，将收购东兴证券以及信达证券。 🚗 🔔国内开启为期一年的汽车质量提升专项行动，强制要求开展缺陷车辆召回工作。 ⛽ 🛢️国内国有石油巨头中海油认为中美之间存在能源合作的潜在机会。
总体总结
主题正文
- 今日国内市场焦点依旧集中于财报层面：1）人工智能数据中心动力：潍柴动力（000338.SZ）初步点评，2026 年第二季度账面净利润同比增长 57%，大幅超出预期，核心业务基本面表现强劲；
- 2）集成电路设计：中芯国际二季度业绩小幅超预期，公司指引第三季度营收环比增长 2%-4%，毛利率预计为 26%-28%。
- 🔍我们预计沃什将重申其对 2% 通胀目标的承诺，进一步阐述美联储沟通策略背后的逻辑，并就部分宏观议题发表观点，议题包含生产率增长、以及他在上次新闻发布会上提及的全球经济遭受的冲击。
- 🔹另一套受到青睐的方案，将把境外公司获取关税减免的资格，和其在美国本土芯片制造领域的投资进行绑定，以此拉动美国本土产能。
- 2️⃣上海发布新技术项目资助申报全新指引：政府拨付的资助资金，40% 于项目启动阶段发放，40% 在完成里程碑考核指标之后发放，剩余 20% 待全部评估工作完成后拨付。
- 3️⃣人工智能数据中心动力：潍柴动力（000338.SZ）初步点评，2026 年第二季度账面净利润同比增长 57%，大幅超出预期，核心业务基本面表现强劲，分红比例上调。
- 4️⃣集成电路设计：中芯国际二季度业绩小幅超预期，公司指引第三季度营收环比增长 2%-4%，毛利率预计为 26%-28%。
- 1️⃣中国人寿利润翻三倍，市场回暖抬升投资收益。