鼎捷数智2026年中报点评：Q2收入增速提升，AI与半导体需求加快释放 [玫瑰] Q2收入增速提升， 扣非利润环比明显修复 公司26H1实现营收11.01亿元，
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鼎捷数智2026年中报点评：Q2收入增速提升，AI与半导体需求加快释放
[玫瑰] Q2收入增速提升， 扣非利润环比明显修复 公司26H1实现营收11.01亿元，同比+5.37%；归母净利润1.88亿元，同比+318.50%，主要受南京鼎华出表形成1.51亿元投资收益影响；扣非归母净利润0.23亿元，同比-36.25%。Q2实现营收6.65亿元，同比+6.97%，较Q1的3.02%进一步提速；归母净利润1.96亿元，同比+268.20%；扣非归母净利润0.44亿元，同比-3.52%，较Q1亏损0.21亿元明显修复。上半年综合毛利率同比下降2.84pct至55.48%，主要受集成软硬件解决方案收入占比提升影响；销售、管理及研发费用率分别同比下降1.99/0.53/1.55pct，收入增长与费用摊薄推动经营改善。
[玫瑰] 半导体成为大陆首要增长引擎， 研发设计与生产控制保持高增 大陆市场收入5.03亿元，同比+5.72%，其中半导体行业合同签约金额同比增长35%，新客户拓展明显加快。分业务看，研发设计、生产控制及AIoT业务收入分别为0.71/1.54/3.06亿元，同比+25.22%/+11.78%/+11.44%；AI原生PLM已签约数百家客户，并落地多个海外PLM替代项目，半导体扩产、AI芯片、高端存储及先进封装需求则推动MES、ERP等生产侧产品增长。数字化管理业务收入5.69亿元，同比-0.26%，AiGP已在GPU算力芯片等客户中推进实施。大陆以外市场收入5.98亿元，同比+5.08%，其中台湾地区合同签约金额同比增长20%。
[玫瑰] AI相关签约接近2亿元， 物理世界AI打开新增量 26H1公司AI相关合同签约金额接近2亿元，已形成覆盖9大业务领域、100个制造业高频场景的400余个智能体；5月发布的企业智能操作系统EIOSpace已在大陆客户中开展共创验证，并在台湾地区取得近百家客户签约。公司完成对能御科技51%股权的收购，其上半年合同签约金额同比增长238%，进一步补充工业控制、能源及设施管理能力；相关AI冷热源优化方案可应用于半导体厂务、数据中心等高能耗场景，实测节能效率提升39%。鼎捷正由企业管理软件进一步延伸至研发、生产控制及物理世界AI，有望持续打开工业AI商业化空间。
总体总结
主题正文
- 归母净利润1.88亿元，同比+318.50%，主要受南京鼎华出表形成1.51亿元投资收益影响；
- 扣非归母净利润0.44亿元，同比-3.52%，较Q1亏损0.21亿元明显修复。
- 上半年综合毛利率同比下降2.84pct至55.48%，主要受集成软硬件解决方案收入占比提升影响；
- 销售、管理及研发费用率分别同比下降1.99/0.53/1.55pct，收入增长与费用摊薄推动经营改善。
- 大陆市场收入5.03亿元，同比+5.72%，其中半导体行业合同签约金额同比增长35%，新客户拓展明显加快。
- AI原生PLM已签约数百家客户，并落地多个海外PLM替代项目，半导体扩产、AI芯片、高端存储及先进封装需求则推动MES、ERP等生产侧产品增长。
- 大陆以外市场收入5.98亿元，同比+5.08%，其中台湾地区合同签约金额同比增长20%。
- 公司完成对能御科技51%股权的收购，其上半年合同签约金额同比增长238%，进一步补充工业控制、能源及设施管理能力；