🎈【锂电】现实强景气度，持续call锂电 近期板块有所调整主要受交易层面因素影响，锂电行业现实强景气度不变。 需求： 头部电池厂9月排产140GWh+，环比+8
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🎈【锂电】现实强景气度，持续call锂电
近期板块有所调整主要受交易层面因素影响，锂电行业现实强景气度不变。
需求： 头部电池厂9月排产140GWh+，环比+8.5%，26H2整体排产上修40GWh，下游现实强景气度。
中游： 涨价在即，持续看好【隔膜】、【铜箔】、【负极】。隔膜、铜箔和负极均处于产能供不应求的阶段，Q3涨价有望落地实现盈利提升。
重点推荐： 强烈看好隔膜环节的【佛塑】、【星源】、【恩捷】，铜箔环节的【嘉元】、【中一】，负极环节的【尚太】、【中科】；电池环节继续推荐【亿纬】、【宁德】。
总体总结
主题正文
- 🎈【锂电】现实强景气度，持续call锂电
- 近期板块有所调整主要受交易层面因素影响，锂电行业现实强景气度不变。
- 需求： 头部电池厂9月排产140GWh+，环比+8.5%，26H2整体排产上修40GWh，下游现实强景气度。
- 中游： 涨价在即，持续看好【隔膜】、【铜箔】、【负极】。
- 隔膜、铜箔和负极均处于产能供不应求的阶段，Q3涨价有望落地实现盈利提升。
- 重点推荐： 强烈看好隔膜环节的【佛塑】、【星源】、【恩捷】，铜箔环节的【嘉元】、【中一】，负极环节的【尚太】、【中科】；
- 电池环节继续推荐【亿纬】、【宁德】。