🔍简单记录这两周调研看到的 PTFE 现状： 💬某家厂商并没有独占英伟达的 PTFE 订单，英伟达也在积极寻找第二供应链，台虹有很高概率会进入供应商名单，但一旦
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🔍简单记录这两周调研看到的 PTFE 现状： 💬某家厂商并没有独占英伟达的 PTFE 订单，英伟达也在积极寻找第二供应链，台虹有很高概率会进入供应商名单，但一旦送样失败，台虹短期股价就会承受较大压力。 ⚠️PTFE 厂商在大力推广「无布版」方案，但 PTFE 材质过软，CCL 无法压合到位；想要提升良率，整条供应链都要同步进行改造，改造工作甚至要从铜箔环节就启动，克服各类挑战实现量产，时间至少要等到 2029 年。 ✅因此 CCL 厂商更倾向采用「有布版」方案，PTFE 加布混压制成的 CCL 良率表现达标，电性提升效果同样不错，台光电当前正朝着该方向推进，预计 2027 年下半年就可以实现放量。 📈倘若英伟达能够接纳「有布版」方案，其余厂商也会跟进采用这套方案；就算该方案前期仅能带来 5% 的业务贡献，对于台虹而言也代表新业务实现导入。
总体总结
主题正文
- 🔍简单记录这两周调研看到的 PTFE 现状：
- 💬某家厂商并没有独占英伟达的 PTFE 订单，英伟达也在积极寻找第二供应链，台虹有很高概率会进入供应商名单，但一旦送样失败，台虹短期股价就会承受较大压力。
- ⚠️PTFE 厂商在大力推广「无布版」方案，但 PTFE 材质过软，CCL 无法压合到位；
- 想要提升良率，整条供应链都要同步进行改造，改造工作甚至要从铜箔环节就启动，克服各类挑战实现量产，时间至少要等到 2029 年。
- ✅因此 CCL 厂商更倾向采用「有布版」方案，PTFE 加布混压制成的 CCL 良率表现达标，电性提升效果同样不错，台光电当前正朝着该方向推进，预计 2027 年下半年就可以实现放量。
- 📈倘若英伟达能够接纳「有布版」方案，其余厂商也会跟进采用这套方案；
- 就算该方案前期仅能带来 5% 的业务贡献，对于台虹而言也代表新业务实现导入。