🔍我们于 8 月 17 日至 22 日期间，对中国当地 7 家半导体公司进行了实地考察。 💬中国加速器厂商的共同话题无疑是 HBM。 📌甚至连以往采用 GDDR

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🔍我们于 8 月 17 日至 22 日期间，对中国当地 7 家半导体公司进行了实地考察。 💬中国加速器厂商的共同话题无疑是 HBM。 📌甚至连以往采用 GDDR 的厂商也预告将从下一代产品开始引入 HBM，还有公司提到为香港上市的资金筹措目的，将扩充 HBM 供应链。 📈中国产加速器的扩散意味着 HBM 需求的强劲增长。 ⚖️另一方面，中国的 HBM 自给率似乎比预期低。 ⌛当地公司感受到的 HBM3E 自给时间点大约在 2 年后。 ⚠️CXMT 为弥补不足而将产能转向 HBM 时，损耗率接近 4 倍，常规 DRAM 供应反而减少。 📊来自中国的供需扰动是有限的，反而被判断为内存价格的上行因素。

总体总结

主题正文

1. 🔍我们于 8 月 17 日至 22 日期间，对中国当地 7 家半导体公司进行了实地考察。
2. 💬中国加速器厂商的共同话题无疑是 HBM。
3. 📌甚至连以往采用 GDDR 的厂商也预告将从下一代产品开始引入 HBM，还有公司提到为香港上市的资金筹措目的，将扩充 HBM 供应链。
4. 📈中国产加速器的扩散意味着 HBM 需求的强劲增长。
5. ⚖️另一方面，中国的 HBM 自给率似乎比预期低。
6. ⌛当地公司感受到的 HBM3E 自给时间点大约在 2 年后。
7. ⚠️CXMT 为弥补不足而将产能转向 HBM 时，损耗率接近 4 倍，常规 DRAM 供应反而减少。
8. 📊来自中国的供需扰动是有限的，反而被判断为内存价格的上行因素。