[玫瑰]潍柴动力Q2业绩会增量信息总结：气发指引大幅上调，SOFC已有MW级订单 [太阳]气发明年指引2000台+（原指引1000台）。合同已基本锁定，确定性很
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[玫瑰]潍柴动力Q2业绩会增量信息总结：气发指引大幅上调，SOFC已有MW级订单
[太阳]气发明年指引2000台+（原指引1000台）。合同已基本锁定，确定性很高。
[太阳]柴发今年指引4000台+（原指引3500-4000）北美超过1000台。新增明年指引6000台，北美超过2000台。
[太阳]气发后市场业务：进行生态化转型。此前柴发项目全托管后市场收入可达硬件的60%，气发将更高。
[太阳]SOFC已有15MW在手订单。意向需求很好，北美以数据中心为主，其他地区以工业发电、并网发电、低碳制造业为主。今年主要为demo交付，明年Q1为小批量交付。
[太阳]SOFC产能规划今年底30MW，明年底200MW。投资强度为每GW 70-100亿元。
[太阳]正在进入重油电站场景，WH28\WH32给非洲和中东地区，是未来一个重点的市场。
[玫瑰]以最新指引计算，潍柴在27年数据中心电力的收入将达到90亿元。公司整体利润有望接近200亿级别。当前表观27PE仅12倍，隐含电力业务估值已低至14-15倍，且SOFC业务没有计入估值。当前具有很高性价比，一阶段看3000亿以上，二阶段看3500亿。
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总体总结
主题正文 总结：气发指引大幅上调，SOFC已有MW级订单
[太阳]气发明年指引2000台+（原指引1000台）。合同已基本锁定，确定性很高。
[太阳]柴发今年指引4000台+（原指引3500-4000）北美超过1000台。新增明年指引6000台，北美超过2000台。
[太阳]气发后市场业务：进行生态化转型。此前柴发项目全托管后市场收入可达硬件的60%，气发将更高。
[太阳]SOFC已有15MW在手订单。意向需求很好，北美以数据中心为主，其他地区以工业发电、并网发电、低碳制造业为主。今年主要为demo交付，明年Q1为小批量交付。
[太阳]SOFC产能规划今年底30MW，明年底200MW。投资强度为每GW 70-100亿元。
[太阳]正在进入重油电站场景，WH28\WH32给非洲和中东地区，是未来一个重点的市场。
[玫瑰]以最新指引计算，潍柴在27年数据中心电力的收入将达到90亿元。公司整体利润有望接近200亿级别。当前表观27PE仅12倍，隐含电力业务估值已低至14-15倍，且SOFC业务没有计入估值。当前具有很高性价比，一阶段看3000亿以上，二阶段看3500亿。
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