8月28日复盘笔记：化工/农业/医药/AI应用/网络安全/PTFE/电力相关/CPO/液冷/电子特气等 标普维持中国主权信用评级“A+”、展望“稳定” 截止收盘
- 序号：076
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
8月28日复盘笔记：化工/农业/医药/AI应用/网络安全/PTFE/电力相关/CPO/液冷/电子特气等
标普维持中国主权信用评级“A+”、展望“稳定”
截止收盘，沪指跌0.11%，深证成指跌0.68%， 备注：只列举部分涨停板
机构研报指出，从供给端来看，中东地缘局势带来的短期市场冲击逐步弱化，但全球化工产能、供应链的实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转。从需求端来看，此前下游行业整体持谨慎经营态度，库存维持低位，后续补库需求有望集中释放。 ：金牛化工、福莱蒽特、潞化科技、赤天化、泸天化、红宝丽、雪天盐业、先达股份、尤夫股份 ：金煤科技
芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响、近期区域战争的升级，以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。 ：万向德农、敦煌种业、新赛股份、新农股份、华锦股份、中水渔业、黑芝麻、冠农股份、福建金森、天鹅股份 ：金健米业、秋乐种业
国家医保局召开医保促进“十五五”医药产业高质量发展座谈会。 ：沃华医药、精华制药、千金药业、冀衡医药、誉衡药业 粤万年青、康缘药业、神奇制药
隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。 ：鼎捷数智、久其软件、天娱数科、税友股份、嘉麟杰、竞业达
隔夜美股网络安全板块迎来暴涨，Okta涨28.6%，CrowdStrike涨20.5%。 ：麒麟信安、中安科、天融信 ：奇安信、深信服、三六零、绿盟科技
机构研报指出，随着NVLink/SerDes速率继续提升，传统M9/Q-glass方案面临越来越严苛的信号损耗约束，PTFE凭借极低介电损耗，有望进入Rubin Ultra Kyber正交背板。 ：合锻智能、昊华科技、沃特股份、中欣氟材、山东玻纤 ：肯特股份、江化微
截至目前，今年迎峰度夏期间全国用电负荷四创历史新高，最高达到15.57亿千瓦，较去年极值增长约5000万千瓦。 ：林洋能源、百通能源、福达合金、新宏泰
：祖名股份、国芳集团、国光连锁
上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南，经评审立项的项目设置里程碑指标，启动时拨付40%财政经费，完成里程碑指标后拨付40%财政经费，完成所有考核指标后拨付20%财政经费。 ：星网锐捷、众合科技 ：德科立、铭普光磁、光库科技
TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%；谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。 ：海鸥股份、闽发铝业 ：荣亿精密、阿莱德、南方泵业
8月26日，据百川盈孚数据，唐山中邦氩气报价单日暴涨42.86%，一个月价格直接翻倍；与此同时，公开市场数据显示液氩近期持续上涨，8月20日全国液氩均价已达到1530元/吨，同比上涨约160%，连续48周保持同比正增长。 ：和远气体、潞化科技 ：杭氧股份、凯美特气
随着人工智能应用加速落地，截至今年6月，中国日均词元调用量已突破500万亿。词元规模快速增长的背后，全球大模型的竞争进入白热化，算力需求出现爆发式增长。 ：鸿博股份 ：日科化学、锦鸡股份、艾可蓝、宝兰德
《西安市支持房地产市场高质量发展工作措施》：从优化规划建设手续、加大公积金支持、鼓励“卖旧买新。 ：我爱我家、深物业A ：特发服务、世联行、沙河股份
现货白银涨破70美元/盎司，日内涨超1.4%，为6月17日以来最高水平。近期，美国财政赤字内容来自芒果纪要星球和高债务强化市场对美元资产长期购买力的担忧，美债回购计划压低长端收益率、美元走弱，提升黄金白银吸引力。 ：莱绅通灵、深中华A ：曼卡龙、湖南黄金、中国黄金、潮宏基
机构：8月25日99%金属锶市场均价进一步升至12.5万元/吨，单日+52.4%。供给扰动主导涨价，AI硬件打开需求增长预期。 ：金瑞矿业 ：红星发展
总体总结
主题正文
- 汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响、近期区域战争的升级，以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。
- 财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。
- 机构研报指出，随着NVLink/SerDes速率继续提升，传统M9/Q-glass方案面临越来越严苛的信号损耗约束，PTFE凭借极低介电损耗，有望进入Rubin Ultra Kyber正交背板。
- 截至目前，今年迎峰度夏期间全国用电负荷四创历史新高，最高达到15.57亿千瓦，较去年极值增长约5000万千瓦。
- 上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南，经评审立项的项目设置里程碑指标，启动时拨付40%财政经费，完成里程碑指标后拨付40%财政经费，完成所有考核指标后拨付20%财政经费。
- TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%；
- 8月26日，据百川盈孚数据，唐山中邦氩气报价单日暴涨42.86%，一个月价格直接翻倍；
- 与此同时，公开市场数据显示液氩近期持续上涨，8月20日全国液氩均价已达到1530元/吨，同比上涨约160%，连续48周保持同比正增长。