【浙商计算机 刘雯蜀】浪潮信息&紫光股份26H1：Q2盈利能力环比改善，归母净利润同比+599%/+99% 浪潮信息26H1归母净利润同比+270%，Q2毛利率
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【浙商计算机 刘雯蜀】浪潮信息&紫光股份26H1：Q2盈利能力环比改善，归母净利润同比+599%/+99%
浪潮信息26H1归母净利润同比+270%，Q2毛利率环比提升3.64pct。 1、业绩 26H1营收 843.79亿元，同比+5.22%；归母净利润29.52亿元，同比+269.59%；扣非归母净利润24.19亿元，同比+260.08%； 26Q2营收 489.08亿元，同比+46.72%；归母净利润23.47亿元，同比+598.50%；扣非归母净利润约18.29亿元，同比约+647%。 2、盈利能力 26H1毛利率 8.75%，同比+4.20pct；净利率3.50%，同比+2.51pct； 26Q2毛利率 10.28%，同比+4.19pct、环比+3.64pct；净利率4.81%，同比+3.80pct、环比+3.10pct。 3、26H1分产品收入情况 服务器及部件收入 780.62亿元，同比+3.69%，毛利率8.73%、同比+4.41pct； 存储及交换机等产品收入 62.76亿元，同比+29.76%，毛利率8.85%、同比+1.26pct。 紫光股份26H1营收同比+34%，Q2归母净利润同比+99%。 1、业绩 26H1营收 635.16亿元，同比+33.93%；归母净利润21.67亿元，同比+108.18%；扣非归母净利润18.74亿元，同比+67.59%； 26Q2营收 355.31亿元，同比+33.40%；归母净利润13.79亿元，同比+99.18%；扣非归母净利润约12.54亿元，同比约+77%。 2、盈利能力 26H1毛利率 13.41%，同比-1.83pct；净利率3.95%，同比+1.24pct； 26Q2毛利率 13.82%，同比-1.08pct、环比+0.94pct；净利率4.35%，同比+1.00pct、环比+0.92pct。 3、26H1分产品收入情况 ICT基础设施及服务收入 509.27亿元，同比+41.30%，毛利率15.28%、同比-2.77pct； IT分销及供应链服务收入 146.00亿元，同比+4.17%，毛利率4.57%、同比基本持平。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争及毛利率波动。
总体总结
主题正文
- 【浙商计算机 刘雯蜀】浪潮信息&紫光股份26H1：Q2盈利能力环比改善，归母净利润同比+599%/+99%
- 浪潮信息26H1归母净利润同比+270%，Q2毛利率环比提升3.64pct。
- 归母净利润29.52亿元，同比+269.59%；
- 扣非归母净利润24.19亿元，同比+260.08%；
- 归母净利润23.47亿元，同比+598.50%；
- 扣非归母净利润约18.29亿元，同比约+647%。
- 紫光股份26H1营收同比+34%，Q2归母净利润同比+99%。
- 扣非归母净利润18.74亿元，同比+67.59%；