永艺股份：Q2收入亮眼，经营利润超预期，出口链低估值标的[强][庆祝]26H1收入25.39亿元，同比+15.98%，归母净利润1.37亿元，同比+3.25%；

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永艺股份：Q2收入亮眼，经营利润超预期，出口链低估值标的[强][庆祝]26H1收入25.39亿元，同比+15.98%，归母净利润1.37亿元，同比+3.25%；Q2收入13.97亿元，同比+18.53%，归母净利润0.65亿元，同比-13.57%

[玫瑰] 还原汇兑后经营利润超预期。Q2还原汇兑损失3800万后，利润同比增长38%，净利率修复至7.4%；H1毛利率21.9%，同比提升0.1pct，Q2毛利率为22.0%，同比-0.8pct，在原材料涨价背景下， 公司内部供应链变革、降本提效，有效对冲原材料上涨压力

[玫瑰] 展望H2：公司订单同比延续高增，且年中产品提价，预计下半年利润率持续修复，成功兑现外销α

[拳头][拳头]经营业绩表现亮眼，外销α逐步兑现， 26年仅 首发公众号：思维纪要社 不到10倍PE，持续推荐

总体总结

主题正文

1. 永艺股份：Q2收入亮眼，经营利润超预期，出口链低估值标的[强][庆祝]26H1收入25.39亿元，同比+15.98%，归母净利润1.37亿元，同比+3.25%；
2. Q2收入13.97亿元，同比+18.53%，归母净利润0.65亿元，同比-13.57%
3. [玫瑰] 还原汇兑后经营利润超预期。
4. Q2还原汇兑损失3800万后，利润同比增长38%，净利率修复至7.4%；
5. H1毛利率21.9%，同比提升0.1pct，Q2毛利率为22.0%，同比-0.8pct，在原材料涨价背景下， 公司内部供应链变革、降本提效，有效对冲原材料上涨压力
6. [玫瑰] 展望H2：公司订单同比延续高增，且年中产品提价，预计下半年利润率持续修复，成功兑现外销α
7. [拳头][拳头]经营业绩表现亮眼，外销α逐步兑现， 26年仅 首发公众号：思维纪要社 不到10倍PE，持续推荐