【申万通信/电子】永新光学26H1速评：单Q2营收增速36%，乐观展望全年业绩！ 业绩亮眼、Q2单季度营收+36%、拐点已至、过去5年单季度增速最高。26H1营
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【申万通信/电子】永新光学26H1速评：单Q2营收增速36%，乐观展望全年业绩！
业绩亮眼、Q2单季度营收+36%、拐点已至、过去5年单季度增速最高。26H1营收5.64亿（yoy +28%），归母净利润0.96亿（yoy -11.8%）；单Q2营收3.01亿（+35.8%）、归母0.5亿（-6.2%）。 利润与收入不同步的原因主要包括：1）汇率波动影响为主，剔除汇率波动因素后，公司主营业务盈利实现双位数以上增长；2）政府补助季度间差异
"3+2"布局多点开花、兼具基本盘和业绩弹性。 三大核心：显微镜高端占比超45%；条码视觉模组化向Tier1转换；激光雷达上半年营收翻倍） 两大新兴：医疗光学国产替代；专业光学卡位光刻机核心环节、卫星激光通信。
预计26年收入端维持Q2高增态势，且汇兑等干扰减弱，当前估值处在历史地位，继续重视！
总体总结
主题正文
- 【申万通信/电子】永新光学26H1速评：单Q2营收增速36%，乐观展望全年业绩！
- 业绩亮眼、Q2单季度营收+36%、拐点已至、过去5年单季度增速最高。
- 26H1营收5.64亿（yoy +28%），归母净利润0.96亿（yoy -11.8%）；
- 单Q2营收3.01亿（+35.8%）、归母0.5亿（-6.2%）。
- 利润与收入不同步的原因主要包括：1）汇率波动影响为主，剔除汇率波动因素后，公司主营业务盈利实现双位数以上增长；
- 三大核心：显微镜高端占比超45%；
- 专业光学卡位光刻机核心环节、卫星激光通信。
- 预计26年收入端维持Q2高增态势，且汇兑等干扰减弱，当前估值处在历史地位，继续重视！