【广发计算机】概伦电子发布26H1 业绩：营收稳步增长，EDA 工具+半导体IP双引擎加速成型 营收稳步增长、境内市场表现更强。26H1实现营收2.40亿元，同
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【广发计算机】概伦电子发布26H1 业绩：营收稳步增长，EDA 工具+半导体IP双引擎加速成型
营收稳步增长、境内市场表现更强。26H1实现营收2.40亿元，同比+10.1%；归母净利润-673万元，扣非归母净利润-2006万元。境内主营业务收入1.92亿元，同比+16.2%，占主营业务收入80.1%，国产EDA市场拓展持续推进。
设计类EDA及测试系统增长较快。26H1 EDA软件授权收入1.60亿元，同比+8.1%，其中设计类EDA收入0.95亿元，同比+15.5%；半导体器件特性测试系统收入0.30亿元，同比+31.1%，其中境内收入同比+50.0%；技术开发解决方案收入0.49亿元，同比+6.4%，多个业务板块实现同步增长。
毛利率同比略下滑、利润端主要受非经营性因素及并购费用影响。26H1公司毛利率约85.1%，同比下降约6.5pct，主要由于技术开发解决方案履约周期及项目难度增加、半导体测试系统销量提升带动成本增长；归母利润转亏主要受投资及公允价值变动收益、政府补助减少，以及并购相关中介费用增加影响。
并购落地、EDA+IP双引擎加速成型。公司收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权已于6月获得证监会注册批复，并于7月完成标的资产过户；两家公司已与全球30余家主流晶圆厂深度合作，累计沉淀超千套成熟物理IP方案，有望打通EDA软件与半导体IP协同链路。公司配套募集资金仍在推进，外延整合进入实质落地阶段。
总体总结
主题正文
- 【广发计算机】概伦电子发布26H1 业绩：营收稳步增长，EDA 工具+半导体IP双引擎加速成型
- 归母净利润-673万元，扣非归母净利润-2006万元。
- 26H1 EDA软件授权收入1.60亿元，同比+8.1%，其中设计类EDA收入0.95亿元，同比+15.5%；
- 技术开发解决方案收入0.49亿元，同比+6.4%，多个业务板块实现同步增长。
- 毛利率同比略下滑、利润端主要受非经营性因素及并购费用影响。
- 26H1公司毛利率约85.1%，同比下降约6.5pct，主要由于技术开发解决方案履约周期及项目难度增加、半导体测试系统销量提升带动成本增长；
- 归母利润转亏主要受投资及公允价值变动收益、政府补助减少，以及并购相关中介费用增加影响。
- 两家公司已与全球30余家主流晶圆厂深度合作，累计沉淀超千套成熟物理IP方案，有望打通EDA软件与半导体IP协同链路。