[红包]【西部计算机】半导体设备跟踪5：长存扩产进度超预期 [太阳]根据FT消息，长江存储在 IPO 筹备会上提出"最早 2027 年底夺全球 NAND 第一"

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[红包]【西部计算机】半导体设备跟踪5：长存扩产进度超预期

[太阳]根据FT消息，长江存储在 IPO 筹备会上提出"最早 2027 年底夺全球 NAND 第一"目标，三星NAND月产能约40万片，长存当前约 20 万片，产能仍差约一倍，扩产＋eSSD 高端化是份额提升关键。 想看更多请加V：xian20210130 [太阳] 出货量上，Counterpoint 2026Q2 显示其 NAND 位元份额 14%、首超铠侠居全球第三（三星 25%／SK 海力士 22%），收入口径仍列第五。业绩上，2026Q1营收470 亿、归母净利润334 亿，NAND毛利率78.73%。

[礼物] 看好长存、长鑫扩产带来的半导体设备、材料及零部件国产化机遇。建议关注：1）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、中科飞测、先导基电；2）零部件、材料及洁净室：珂玛科技、鼎龙股份、华康洁净等。

总体总结

主题正文

1. [红包]【西部计算机】半导体设备跟踪5：长存扩产进度超预期
2. [太阳]根据FT消息，长江存储在 IPO 筹备会上提出"最早 2027 年底夺全球 NAND 第一"目标，三星NAND月产能约40万片，长存当前约 20 万片，产能仍差约一倍，扩产＋eSSD 高端化是份额提升关键。
3. 想看更多请加V：xian20210130
4. [太阳] 出货量上，Counterpoint 2026Q2 显示其 NAND 位元份额 14%、首超铠侠居全球第三（三星 25%／SK 海力士 22%），收入口径仍列第五。
5. 业绩上，2026Q1营收470 亿、归母净利润334 亿，NAND毛利率78.73%。
6. [礼物] 看好长存、长鑫扩产带来的半导体设备、材料及零部件国产化机遇。
7. 建议关注：1）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、中科飞测、先导基电；
8. 2）零部件、材料及洁净室：珂玛科技、鼎龙股份、华康洁净等。