一些更新 1、mnx：收入、毛利率是一般的，arr 是在超预期，大家对他模型的质疑还是在，明天肯定高开，市场纠结追不追，就按照上面的段子算，空间、赔率都有，毕竟
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一些更新
1、mnx：收入、毛利率是一般的，arr 是在超预期，大家对他模型的质疑还是在，明天肯定高开，市场纠结追不追，就按照上面的段子算，空间、赔率都有，毕竟是实打实的 beat。毛利率这个问题解决了，能力问题留到 q4 看 pro，市值就从 1000 到 1500 到 2000 不断证实或证伪 2、超节点：杰华特 盛科业绩都发了，要没有智谱的国产催化，大家都不想讨论，没啥超预期的，强预期弱现实，需要 q3 以后才兑现，都知道的节奏，主要是不适合当下行情需求 3、国产链：这个是说国产芯片等环节，需求旺盛、供给约束，是当下的矛盾，约束到其实大家心里都默默下修了业绩，甚至盯着 nv 的毛利率会不会出问题 4、开源冲击： glm 新斩杀线对闭源的影响，让大家更担心了 5、nv 业绩：大家都做好剧本不论好坏都想兑现，让后面的走势更加迷离，说白了最近对行情的博弈很多 6、其实看到了一些好的消息：oai 自研芯片跑出了 rsi，agent2agent 消耗量远超 human。这个对中期叙事有利，现在还处在锚点切换期。 7、总的来说，从业产看，中期维度基本面能托住了，选股从 ai beta 到 ai alpha，国产链逻辑更顺，中线就用时间换空间，短线就看看业绩顶的筹码轻的
总体总结
主题正文
- 1、mnx：收入、毛利率是一般的，arr 是在超预期，大家对他模型的质疑还是在，明天肯定高开，市场纠结追不追，就按照上面的段子算，空间、赔率都有，毕竟是实打实的 beat。
- 毛利率这个问题解决了，能力问题留到 q4 看 pro，市值就从 1000 到 1500 到 2000 不断证实或证伪
- 2、超节点：杰华特 盛科业绩都发了，要没有智谱的国产催化，大家都不想讨论，没啥超预期的，强预期弱现实，需要 q3 以后才兑现，都知道的节奏，主要是不适合当下行情需求
- 3、国产链：这个是说国产芯片等环节，需求旺盛、供给约束，是当下的矛盾，约束到其实大家心里都默默下修了业绩，甚至盯着 nv 的毛利率会不会出问题
- 4、开源冲击： glm 新斩杀线对闭源的影响，让大家更担心了
- 5、nv 业绩：大家都做好剧本不论好坏都想兑现，让后面的走势更加迷离，说白了最近对行情的博弈很多
- 6、其实看到了一些好的消息：oai 自研芯片跑出了 rsi，agent2agent 消耗量远超 human。
- 7、总的来说，从业产看，中期维度基本面能托住了，选股从 ai beta 到 ai alpha，国产链逻辑更顺，中线就用时间换空间，短线就看看业绩顶的筹码轻的