海螺水泥：固定分红积极回报股东，5%股息率 [玫瑰]事件：公司发布26年半年报，26H1实现收入369.27亿元，同比-10.88%，归母净利润25.27亿元，
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海螺水泥：固定分红积极回报股东，5%股息率
[玫瑰]事件：公司发布26年半年报，26H1实现收入369.27亿元，同比-10.88%，归母净利润25.27亿元，同比-42.76%；26Q2收入198.61亿元，同比-11.25%；归母净利润10.59亿元，同比-59.32%。
[玫瑰]主业： 量： 自产品销量1.21亿吨，同比-3.96%，主要受国内水泥需求偏弱影响（上半年全国水泥产量7.36亿吨，同比下降8%），但整体降幅优于水泥行业平均水平，主要得益于国内竞争力强、海外和出口销量增长。 价： 水泥熟料吨收入约208元，同比-14.7%，价格延续下行。 利： 水泥熟料吨成本约163元，同比-12元；吨毛利约46元，同比-24元。 海外： 实现收入29.8亿元，同比+20.98%；毛利率47.44%，同比+2.2pct。
[玫瑰]其他业务：骨料及机制砂收入18.9亿元，同比-10.5%，毛利率40.8%，同比-3.1pct；商混收入15.5亿元，同比+1.8%，毛利率8.4%，同比-3.0pct。
[玫瑰]股东回报：上半年A+H股同步回购，A股已完成回购6.54亿元，H股回购正在进行中；控股股东累计增持A股5292万股，金额12.8亿元；同时完善分红机制，拟26-27年每股现金分红不低于0.9元（尚待股东会审批），按当前股价计算股息率5%；继续实施中期分红，拟每10股派发现金红利1.3元（含税），股东回报持续强化。
[太阳]当前行业处于盈利能力底部，大量企业亏利润甚至亏现金流。公司仍能实现收益，展现了其强大的经营能力与抗风险能力。
[爆竹]风险提示：需求波动、竞争恶化、原材料价格大幅上涨
总体总结
主题正文
- [玫瑰]事件：公司发布26年半年报，26H1实现收入369.27亿元，同比-10.88%，归母净利润25.27亿元，同比-42.76%；
- 归母净利润10.59亿元，同比-59.32%。
- [玫瑰]主业： 量： 自产品销量1.21亿吨，同比-3.96%，主要受国内水泥需求偏弱影响（上半年全国水泥产量7.36亿吨，同比下降8%），但整体降幅优于水泥行业平均水平，主要得益于国内竞争力强、海外和出口销量增长。
- 价： 水泥熟料吨收入约208元，同比-14.7%，价格延续下行。
- [玫瑰]其他业务：骨料及机制砂收入18.9亿元，同比-10.5%，毛利率40.8%，同比-3.1pct；
- 同时完善分红机制，拟26-27年每股现金分红不低于0.9元（尚待股东会审批），按当前股价计算股息率5%；
- [太阳]当前行业处于盈利能力底部，大量企业亏利润甚至亏现金流。
- [爆竹]风险提示：需求波动、竞争恶化、原材料价格大幅上涨