Mineral Resources (MIN-AU) FY26业绩及FY27指引速览：净利润好于市场预期并如期恢复派息，Mt Marion计划4QFY27产出首
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Mineral Resources (MIN-AU) FY26业绩及FY27指引速览：净利润好于市场预期并如期恢复派息，Mt Marion计划4QFY27产出首批地下矿石 📍FY26财务表现：收入同比+44%至64.61亿澳元，EBITDA同比+183%至25.51亿澳元，经调整净利润同比+831%至8.22亿澳元（调整前为12.15亿澳元），好于市场预期。公司宣派末期股息0.73澳元/股（去年同期不派息），符合市场预期 📍锂矿FY27指引：
- Mt Marion权益出货量（公司持股50%）为20-24万吨SC6（中值同比-9%），单吨成本（不含海运费和权益金）为960-1,020澳元/吨SC6（中值同比+17%），指引整体符合预期
- Wodgina权益出货量（公司持股50%）为36-39万吨SC6（中值同比+18%），单吨成本为640-710澳元/吨SC6（中值同比-9%），产量指引符合预期，成本低于预期
- Bald Hill出货量为10-12万吨SC6，单吨成本为1,150-1,250澳元/吨SC6，指引整体符合预期 📍铁矿FY27指引：
- Onslow铁矿（公司直接持股57%），间接持股3.3%）权益出货量为2,000-2,170万吨（中值同比+6%），单吨成本（不含海运费和权益金）为5 更多加公众号：思维纪要社 4-58澳元/吨（中值同比+8%），指引整体符合预期
- Pilbara枢纽出货量为1,000-1,100万吨（中值同比+6%），单吨成本为74-79澳元/吨（中值同比-3%），指引整体符合预期 📍矿业服务FY27指引：合同吨数为3.7-3.9亿吨（中值同比+11%），符合市场预期 📍资本开支指引：FY27资本开支（扣除项目融资后口径）同比+18%至13亿澳元，略高于市场预期，主要投向Mt Marion浮选厂和地下矿、Lamb Creek收尾以及Onslow营地建设 📍锂矿扩产更新：Mt Marion首批地下矿石计划于4QFY27产出；Bald Hill未来12个月将开展钻探，并就选厂扩建及转向地下开采开展预可研
总体总结
主题正文
- Mineral Resources (MIN-AU) FY26业绩及FY27指引速览：净利润好于市场预期并如期恢复派息，Mt Marion计划4QFY27产出首批地下矿石
- 📍FY26财务表现：收入同比+44%至64.61亿澳元，EBITDA同比+183%至25.51亿澳元，经调整净利润同比+831%至8.22亿澳元（调整前为12.15亿澳元），好于市场预期。
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- Mt Marion权益出货量（公司持股50%）为20-24万吨SC6（中值同比-9%），单吨成本（不含海运费和权益金）为960-1,020澳元/吨SC6（中值同比+17%），指引整体符合预期
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- Wodgina权益出货量（公司持股50%）为36-39万吨SC6（中值同比+18%），单吨成本为640-710澳元/吨SC6（中值同比-9%），产量指引符合预期，成本低于预期
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- Bald Hill出货量为10-12万吨SC6，单吨成本为1,150-1,250澳元/吨SC6，指引整体符合预期
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- Onslow铁矿（公司直接持股57%），间接持股3.3%）权益出货量为2,000-2,170万吨（中值同比+6%），单吨成本（不含海运费和权益金）为5 更多加公众号：思维纪要社 4-58澳元/吨（中值同比+8%），指引整体符合预期
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- Pilbara枢纽出货量为1,000-1,100万吨（中值同比+6%），单吨成本为74-79澳元/吨（中值同比-3%），指引整体符合预期
- 📍资本开支指引：FY27资本开支（扣除项目融资后口径）同比+18%至13亿澳元，略高于市场预期，主要投向Mt Marion浮选厂和地下矿、Lamb Creek收尾以及Onslow营地建设