SOFC核心标的 【壹连科技】持续推荐-260827 SOFC边际增量： BE持续加单，7月份单月排产翻倍 1、ASP有望提升：此前合作价值量1.13亿/GW，
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SOFC核心标的 【壹连科技】持续推荐-260827
SOFC边际增量： BE持续加单，7月份单月排产翻倍 1、ASP有望提升：此前合作价值量1.13亿/GW，现阶段推进新产品hot box中线束合作，如果落地价值量有望提升至1.3亿/GW左右。 2、在手订单增加：26H1实现确收5000万，目前在手订单1.98亿元，全年预计可实现2亿确收。 3、预计下半年交付加速：目前公司BE业务单月排产提升，1-6月份平均1000万/月，7月份提升至2000万+。
主业： 收入持续增长扩大份额，毛利率后续有望修复 1、降本增效措施：1）随着新投工厂稼动率提升，规模优势拉动盈利修复；2）修炼内功，如连接器自制等；3）FPC产能投放后有望提升毛利率。 2、产品结构变化：1）海外生产基地投产，提升海外客户等（大众、沃尔沃等海外客户）；2）筛选大客户优质项目。
盈利预测 参考股权激励目标+BE增量，26年利润目标3.5亿（BE增量预计0.5亿），27年预计6亿（BE增量预计1.5-2亿）。公司为BE核心供应商，订单份额确定，建议持续关注！
总体总结
主题正文
- SOFC核心标的 【壹连科技】持续推荐-260827
- 1、ASP有望提升：此前合作价值量1.13亿/GW，现阶段推进新产品hot box中线束合作，如果落地价值量有望提升至1.3亿/GW左右。
- 2、在手订单增加：26H1实现确收5000万，目前在手订单1.98亿元，全年预计可实现2亿确收。
- 3、预计下半年交付加速：目前公司BE业务单月排产提升，1-6月份平均1000万/月，7月份提升至2000万+。
- 主业： 收入持续增长扩大份额，毛利率后续有望修复
- 2、产品结构变化：1）海外生产基地投产，提升海外客户等（大众、沃尔沃等海外客户）；
- 参考股权激励目标+BE增量，26年利润目标3.5亿（BE增量预计0.5亿），27年预计6亿（BE增量预计1.5-2亿）。
- 公司为BE核心供应商，订单份额确定，建议持续关注！