【国联民生电子】 Rubin 链全线大涨，尤其是今早电话会里的相关标的涨势非常明显[加油][庆祝] 我们再次强调， 26H2最大的产业边际变化来源于--以Rub
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【国联民生电子】 Rubin 链全线大涨，尤其是今早电话会里的相关标的涨势非常明显[加油][庆祝]
我们再次强调， 26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速，PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。
1）PCB：看产能弹性和高端份额预期带来的业绩弹性：胜宏科技、景旺电子、生益科技、南亚新材； 2）光：看光模块->NPO->CPO持续通胀逻辑的细分环节：源杰科技、炬光科技、长盈通； 3）ODM：Rubin时代量价齐升-工业富联； 4）电源和液冷：主要看上游核心高壁垒品种，持续供应海外整机厂商：纳芯微、威尔高、江南新材。
作为最底部唯一猛推Rubin产业链的电子团队， 我们继续前瞻继续准确[加油]
总体总结
主题正文
- 【国联民生电子】 Rubin 链全线大涨，尤其是今早电话会里的相关标的涨势非常明显[加油][庆祝]
- 我们再次强调， 26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速，PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。
- 1）PCB：看产能弹性和高端份额预期带来的业绩弹性：胜宏科技、景旺电子、生益科技、南亚新材；
- 2）光：看光模块->NPO->CPO持续通胀逻辑的细分环节：源杰科技、炬光科技、长盈通；
- 3）ODM：Rubin时代量价齐升-工业富联；
- 4）电源和液冷：主要看上游核心高壁垒品种，持续供应海外整机厂商：纳芯微、威尔高、江南新材。
- 作为最底部唯一猛推Rubin产业链的电子团队， 我们继续前瞻继续准确[加油]