【宝光股份】持续推荐，高压+陶瓷双轮驱动成长-0827 真空灭弧室： 双品牌放量，出海+高压打开增量 1、双品牌战略成效显著："宝光"与"凯赛尔"双品牌销量双增
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【宝光股份】持续推荐，高压+陶瓷双轮驱动成长-0827
真空灭弧室： 双品牌放量，出海+高压打开增量 1、双品牌战略成效显著："宝光"与"凯赛尔"双品牌销量双增长，凯赛尔产销创历史新高；固封极柱等高附加值产品销量同比+10%以上； 2、海外拓展加速：出口收入同比+38%，欧洲翻番、澳大利亚突破、东南亚大幅增长； 3、高压产品系列化提速：126kV-252kV高电压真空灭弧室取得关键技术突破，80kA大电流灭磁开关顺利通过型式试验，参数覆盖国内领先。公司三次蝉联"制造业单项冠军"。
金属化陶瓷： 主业配套稳底盘，半导体/医疗拓增量 1、主业配套稳中有进：高端瓷壳销售收入较快增长，产能稳步增加。陶瓷科技深耕五十余年，获评国家级专精特新"小巨人"； 2、半导体赛道启动：半导体设备零部件完成材料配方验证，进入送样阶段； 3、医疗领域获突破：CT球管组件获国际一线客户认可，射线管、加速器用陶瓷组件实现小批量供货，成为国内少数具备批量供货能力的供应商。
盈利预测 公司为中低压真空灭弧室龙头，配网投资驱动主业增长；高压产品国产替代打开增量；特种陶瓷向半导体/医疗延伸，贡献第二曲线。预计26/27年利润0.8/1.5亿元，建议重点关注。
总体总结
主题正文
- 1、双品牌战略成效显著："宝光"与"凯赛尔"双品牌销量双增长，凯赛尔产销创历史新高；
- 2、海外拓展加速：出口收入同比+38%，欧洲翻番、澳大利亚突破、东南亚大幅增长；
- 3、高压产品系列化提速：126kV-252kV高电压真空灭弧室取得关键技术突破，80kA大电流灭磁开关顺利通过型式试验，参数覆盖国内领先。
- 1、主业配套稳中有进：高端瓷壳销售收入较快增长，产能稳步增加。
- 2、半导体赛道启动：半导体设备零部件完成材料配方验证，进入送样阶段；
- 3、医疗领域获突破：CT球管组件获国际一线客户认可，射线管、加速器用陶瓷组件实现小批量供货，成为国内少数具备批量供货能力的供应商。
- 公司为中低压真空灭弧室龙头，配网投资驱动主业增长；
- 预计26/27年利润0.8/1.5亿元，建议重点关注。