【百利天恒】中报交流要点省流： 1、国内CDP单品最大：上市2 NDA1 3期11个计划IND 7个一共23个； 海外BMS换CMO后全面加速，当前4个piva
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【百利天恒】中报交流要点省流： 1、国内CDP单品最大：上市2 NDA1 3期11个计划IND 7个一共23个； 海外BMS换CMO后全面加速，当前4个pivatol，年内新增1~2个，至明年看到iza-bren+IO双抗注册3期； 2、港股IPO，时间表27Q1，公司会考虑窗口和价格，融资额30亿以上预计； 3、自有发商能力，海外临床团队100+人预计按需求未来两年翻倍两次，上个月筹办海外商业化团队，准备2029年iza-bren和DLL3ADC上市；
分析师观点： 1、看CDP，看发商平台，去年BMS CMO换人后推进速度变化太快了！墙裂看好！ 2、自建发商能力，决心是有的，看DLL3ADC入组进度来验证；（主观地）看公司做事风格我们非常有信心； 3、至2030年成为中资c-MNC
总体总结
主题正文
- 1、国内CDP单品最大：上市2 NDA1 3期11个计划IND 7个一共23个；
- 海外BMS换CMO后全面加速，当前4个pivatol，年内新增1~2个，至明年看到iza-bren+IO双抗注册3期；
- 2、港股IPO，时间表27Q1，公司会考虑窗口和价格，融资额30亿以上预计；
- 3、自有发商能力，海外临床团队100+人预计按需求未来两年翻倍两次，上个月筹办海外商业化团队，准备2029年iza-bren和DLL3ADC上市；
- 1、看CDP，看发商平台，去年BMS CMO换人后推进速度变化太快了！
- 2、自建发商能力，决心是有的，看DLL3ADC入组进度来验证；
- （主观地）看公司做事风格我们非常有信心；
- 3、至2030年成为中资c-MNC