金田股份：上修27年产能指引_上 更多加公众号：思维纪要社 游铜材盈利率先释放 近期公司27年算力铜产能上修至 液冷散热10万吨（中报指引7万吨）、机架母线4万
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金田股份：上修27年产能指引_上 更多加公众号：思维纪要社 游铜材盈利率先释放
近期公司27年算力铜产能上修至 液冷散热10万吨（中报指引7万吨）、机架母线4万吨（中报3万吨）。再生铜材渗透率显著提升，已给谷歌独家供货，年化近5000吨的量。
投资建议：测算26年利润10-11亿（其中算力铜材3-4亿），27年利润预计25亿（其中算力铜材~15亿），当前估值仅10x出头，持续重点推荐！
总体总结
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- 金田股份：上修27年产能指引_上 更多加公众号：思维纪要社 游铜材盈利率先释放
- 近期公司27年算力铜产能上修至 液冷散热10万吨（中报指引7万吨）、机架母线4万吨（中报3万吨）。
- 再生铜材渗透率显著提升，已给谷歌独家供货，年化近5000吨的量。
- 投资建议：测算26年利润10-11亿（其中算力铜材3-4亿），27年利润预计25亿（其中算力铜材~15亿），当前估值仅10x出头，持续重点推荐！