【东吴电子陈海进】超节点研究认准东吴电子陈海进团队 当前国产AI算力竞争逻辑发生转变，行业重心由单芯片性能比拼，转向整机柜超节点的系统集成与交付能力。伴随MoE
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【东吴电子陈海进】超节点研究认准东吴电子陈海进团队
当前国产AI算力竞争逻辑发生转变，行业重心由单芯片性能比拼，转向整机柜超节点的系统集成与交付能力。伴随MoE大模型、长上下文场景落地，传统单卡与通用服务器集 想看更多请加V：xian20210130 群在通信、功耗、调度上的约束凸显。超节点实现大规模AI芯片高速互联，统一调度算力与内存缓存，降低时延、提升算力利用率，破解集群现有瓶颈。当前超节点行业技术验证完成，进入规模化落地周期，下半年交付逐步起量，系统工程交付成为核心竞争要素，产业链迎来业绩兑现。
重点推荐盛科通信——国产以太网交换芯片稀缺核心标的。其一运营商国产化带动主业份额提升；其二把握Scale‑Out/Scale‑Up超节点建设机遇，互联网侧Scale‑Out高速交换机加速导入，成长空间持续打开。
总体总结
主题正文
- 【东吴电子陈海进】超节点研究认准东吴电子陈海进团队
- 当前国产AI算力竞争逻辑发生转变，行业重心由单芯片性能比拼，转向整机柜超节点的系统集成与交付能力。
- 伴随MoE大模型、长上下文场景落地，传统单卡与通用服务器集 想看更多请加V：xian20210130 群在通信、功耗、调度上的约束凸显。
- 超节点实现大规模AI芯片高速互联，统一调度算力与内存缓存，降低时延、提升算力利用率，破解集群现有瓶颈。
- 当前超节点行业技术验证完成，进入规模化落地周期，下半年交付逐步起量，系统工程交付成为核心竞争要素，产业链迎来业绩兑现。
- 重点推荐盛科通信——国产以太网交换芯片稀缺核心标的。
- 其一运营商国产化带动主业份额提升；
- 其二把握Scale‑Out/Scale‑Up超节点建设机遇，互联网侧Scale‑Out高速交换机加速导入，成长空间持续打开。