【国金电新】7月光伏新增装机14.1GW，环比+13%；7月风电新增装机8.5GW，同比+271% [太阳]光伏：7月国内新增装机14.08GW，同比+27.5
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【国金电新】7月光伏新增装机14.1GW，环比+13%；7月风电新增装机8.5GW，同比+271%
[太阳]光伏：7月国内新增装机14.08GW，同比+27.54%，环比+12.82%，实现年内单月装机最高，5月起装机规模逐月提升；1-7月累计装机86.15GW，同比-62.64%。
[太阳]风电：7月国内新增装机8.45GW，同比+271%，环比-38%，6月以来风电装机持续表现强势；1-7月累计装机47.07GW，同比降幅收窄至-12%。
[红包]投资建议： 光伏： 前期密集的“反内卷”动作、以及企业自身在连续大幅亏损近三年后的“求生”欲望，提供涨价之火所需的“干柴”，而美国MIP政策带来的短期“抢运”需求，则是点燃这场火的“火苗”。我们判断，不排除在“抢运”需求过后产业链价格存在回落的可能性，但是考虑到：后续Q4传统旺季需求有望有效衔接、三项强制国标亦将于明年1月开始生效、再辅以严格执行的价格管控与企业自律行为，光伏产业或有望就此走出亏损深渊，逐步实现盈利修复。
风电： 6月以来风电装机同比持续回暖，下半年迎来风电装机旺季，看好Q3板块业绩拐点显现；7月国内风机招标加速，验证下游需求依旧保持较高景气度，重申推荐当前股价及估值均处于底部且盈利改善明确的风机环节：金风、运达、明阳、三一等。
总体总结
主题正文
- 【国金电新】7月光伏新增装机14.1GW，环比+13%；
- [太阳]光伏：7月国内新增装机14.08GW，同比+27.54%，环比+12.82%，实现年内单月装机最高，5月起装机规模逐月提升；
- [太阳]风电：7月国内新增装机8.45GW，同比+271%，环比-38%，6月以来风电装机持续表现强势；
- [红包]投资建议：
- 光伏： 前期密集的“反内卷”动作、以及企业自身在连续大幅亏损近三年后的“求生”欲望，提供涨价之火所需的“干柴”，而美国MIP政策带来的短期“抢运”需求，则是点燃这场火的“火苗”。
- 我们判断，不排除在“抢运”需求过后产业链价格存在回落的可能性，但是考虑到：后续Q4传统旺季需求有望有效衔接、三项强制国标亦将于明年1月开始生效、再辅以严格执行的价格管控与企业自律行为，光伏产业或有望就此走出亏损深渊，逐步实现盈利修复。
- 风电： 6月以来风电装机同比持续回暖，下半年迎来风电装机旺季，看好Q3板块业绩拐点显现；
- 7月国内风机招标加速，验证下游需求依旧保持较高景气度，重申推荐当前股价及估值均处于底部且盈利改善明确的风机环节：金风、运达、明阳、三一等。