🤖【重要】千亿科达利【重点推荐】[加油]【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋】20260818 1️⃣中报证明主业增长势不可挡 2️⃣机器人🤖业务毋庸置疑是T链谐波减速
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🤖【重要】千亿科达利【重点推荐】[加油]【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋】20260818
1️⃣中报证明主业增长势不可挡 2️⃣机器人🤖业务毋庸置疑是T链谐波减速器环节王者， 类似主业，目前没有对手 3️⃣前几周在三地路演完，很多投资者基本上形成一致预期，机器人板块有β时，一定优先配置科达利[强]
1️⃣主业（锂电池精密结构件，公司全球绝对龙头）受益于下游动力+储能双轮驱动呈现高增态势，公司未来三年业绩有望保持至少约30%的年均增速，公司整体估值明年只有19倍，主业市值预期尚未充分体现；今明两年公司主业净利润至少分别为23亿、30亿，主业市值至少600亿；
2️⃣机器人业务卡位核心零部件赛道：①谐波减速器&旋转关节模组(科盟创新)+②丝杠&直线关节模组（伟达立）+③机器人内部结构件（科达利）
6月16日公告设立泰国控股子公司扩谐波减速器产能100万只（目前只是一期，二期和三期也在规划中），对应6—7万台机器人， 预测公司在T份额至少60%，单机价值量至少1.28万（16个，ASP800元），再加上旋转关节模组和丝杠、结构件等拓展，机器人市值至少500亿，目前机器人业务市值基本没有体现。
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总体总结
主题正文
- 🤖【重要】千亿科达利【重点推荐】[加油]【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋】20260818
- 1️⃣中报证明主业增长势不可挡
- 2️⃣机器人🤖业务毋庸置疑是T链谐波减速器环节王者， 类似主业，目前没有对手
- 3️⃣前几周在三地路演完，很多投资者基本上形成一致预期，机器人板块有β时，一定优先配置科达利[强]
- 1️⃣主业（锂电池精密结构件，公司全球绝对龙头）受益于下游动力+储能双轮驱动呈现高增态势，公司未来三年业绩有望保持至少约30%的年均增速，公司整体估值明年只有19倍，主业市值预期尚未充分体现；
- 今明两年公司主业净利润至少分别为23亿、30亿，主业市值至少600亿；
- 2️⃣机器人业务卡位核心零部件赛道：①谐波减速器&旋转关节模组(科盟创新)+②丝杠&直线关节模组（伟达立）+③机器人内部结构件（科达利）
- 6月16日公告设立泰国控股子公司扩谐波减速器产能100万只（目前只是一期，二期和三期也在规划中），对应6—7万台机器人， 预测公司在T份额至少60%，单机价值量至少1.28万（16个，ASP800元），再加上旋转关节模组和丝杠、结构件等拓展，机器人市值至少500亿，目前机器人业务市值基本没有体现。