美团外卖专家交流要点： 季节性因素8月UE环比回落，UE改善趋势不变：专家口径6/7/8月美团外卖UE预估分别0.3/0.5/0.2元，8月供需两旺+跟进部分良
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美团外卖专家交流要点：
季节性因素8月UE环比回落，UE改善趋势不变：专家口径6/7/8月美团外卖UE预估分别0.3/0.5/0.2元，8月供需两旺+跟进部分良性补贴导致UE环比回落，预期总体UE优化趋势不变、9月预期高于7月水平，盈利是26年战略首位；预计淘闪UE gap1.5元左右，竞对减亏趋势同样显著；
平台补贴较去年同期大幅回落，仍有下降空间：当前美团外卖单均补贴约2元，去年暑期可达3-4元/同比下降5成，对比24年正常月份1-1.5元单均 想看更多请加V：xian20210130 补贴仍有下降空间驱动UE改善；
单量份额优势扩大，AOV优势持续领先：8月预计美团外卖日均单量7800-8000w/淘闪6000w，美团份额扩大至接近6成；美团外卖实付AOV预计36-37元，领先淘闪10元左右，高价值订单规模&用户心智仍有明显优势；
骑手成本下降明显，暑期供给充足：美团单均履约成本约7.5元，较去年同期下降1-2元，预计淘闪履约成本8.5元左右；暑期骑手供给充足，叠加订单密度提升推动履约成本下降。
总体总结
主题正文 要点：
季节性因素8月UE环比回落，UE改善趋势不变：专家口径6/7/8月美团外卖UE预估分别0.3/0.5/0.2元，8月供需两旺+跟进部分良性补贴导致UE环比回落，预期总体UE优化趋势不变、9月预期高于7月水平，盈利是26年战略首位；预计淘闪UE gap1.5元左右，竞对减亏趋势同样显著；
平台补贴较去年同期大幅回落，仍有下降空间：当前美团外卖单均补贴约2元，去年暑期可达3-4元/同比下降5成，对比24年正常月份1-1.5元单均 想看更多请加V：xian20210130 补贴仍有下降空间驱动UE改善；
单量份额优势扩大，AOV优势持续领先：8月预计美团外卖日均单量7800-8000w/淘闪6000w，美团份额扩大至接近6成；美团外卖实付AOV预计36-37元，领先淘闪10元左右，高价值订单规模&用户心智仍有明显优势；
骑手成本下降明显，暑期供给充足：美团单均履约成本约7.5元，较去年同期下降1-2元，预计淘闪履约成本8.5元左右；暑期骑手供给充足，叠加订单密度提升推动履约成本下降。