路维光电: Q2扣非净利润同比增长44%，持续坚定推荐 [太阳]2026Q2实现营收3.42亿元，同比+20.27%，环比+4.57%；归母净利润7632.80
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路维光电: Q2扣非净利润同比增长44%，持续坚定推荐
[太阳]2026Q2实现营收3.42亿元，同比+20.27%，环比+4.57%；归母净利润7632.80万元，同比+33.26%，环比Q1+11.88%；扣非净利润7255.13万元，同比+44.51%，环比+13.94%。盈利能力来看，Q2毛利率35.17%，同比增长1.88pct；净利率22.34%，同比增长2.17pct。
[庆祝]公司业绩符合预期，坚定看好公司发展。 光掩模板行业存在板块性低估，该材料具备极好的卡位(器件制造对光刻的依赖非线性增加)，国内200亿全球700亿的市场容量，极低的国产化率以及7成的对日依赖度。行业本身前景可期，同时路维在国产企业中已建立明显的身位优势。 坚定看好公司后续eps有翻数倍的空间。
总体总结
主题正文
- 路维光电: Q2扣非净利润同比增长44%，持续坚定推荐
- [太阳]2026Q2实现营收3.42亿元，同比+20.27%，环比+4.57%；
- 归母净利润7632.80万元，同比+33.26%，环比Q1+11.88%；
- 扣非净利润7255.13万元，同比+44.51%，环比+13.94%。
- 盈利能力来看，Q2毛利率35.17%，同比增长1.88pct；
- 净利率22.34%，同比增长2.17pct。
- 光掩模板行业存在板块性低估，该材料具备极好的卡位(器件制造对光刻的依赖非线性增加)，国内200亿全球700亿的市场容量，极低的国产化率以及7成的对日依赖度。
- 行业本身前景可期，同时路维在国产企业中已建立明显的身位优势。