🍁🍁🍁hcdx 散热板块：整体进入兑现期 🍁旭创投资中石，飞龙半年报明确订单开始放量，基本预示着行业在下半年即将迎来收入和利润的释放；英维克季度业绩逐渐好转。行
- 序号：363
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🍁🍁🍁hcdx 散热板块：整体进入兑现期
🍁旭创投资中石，飞龙半年报明确订单开始放量，基本预示着行业在下半年即将迎来收入和利润的释放；英维克季度业绩逐渐好转。行业Q3开始陆续释放业绩。
🍁核心推荐： 1、陶瓷散热：从无到有趋势确定，PCB陶瓷散热龙头科翔股份、基板旭光、粉体金博、设备欧克科技。 3、液冷tim材料板块：中石科技、思泉新材。中石科技vc板和tim2材料共振，明年有望做到10亿+利润，思泉潜在导入其他客户。 3、光模块液冷cage板块：产业趋势明确，行业等待订单落地。鼎通、奕东当之无愧龙头，其他家进展相对缓慢。 4、同时，建议重点关注飞龙股份、大元泵业（电子屏蔽泵龙头，净利率可观）；金富科技、凯旺科技、强瑞技术、五羊自控等公司。 5、组装厂：鸿富瀚、英维克、申菱环境等公司。鸿富瀚：当下算明年利润13亿元，11倍pe。且本年度Q3已经在给下游客户陆续出货，Q3季度利润或创历史新高。公司具备明确的海外和国内直供逻辑，比肩英维克和申菱环境。英维克、申菱环境：我们预测今年两家公司利润10-15、5-10亿元左右，上半年利润释放不多，下半年利润加速释放。明年伴随订单的落地，两家公司利润有望实现大幅度增长。建议持续重点关注。
总体总结
主题正文
- 🍁旭创投资中石，飞龙半年报明确订单开始放量，基本预示着行业在下半年即将迎来收入和利润的释放；
- 中石科技vc板和tim2材料共振，明年有望做到10亿+利润，思泉潜在导入其他客户。
- 3、光模块液冷cage板块：产业趋势明确，行业等待订单落地。
- 4、同时，建议重点关注飞龙股份、大元泵业（电子屏蔽泵龙头，净利率可观）；
- 且本年度Q3已经在给下游客户陆续出货，Q3季度利润或创历史新高。
- 英维克、申菱环境：我们预测今年两家公司利润10-15、5-10亿元左右，上半年利润释放不多，下半年利润加速释放。
- 明年伴随订单的落地，两家公司利润有望实现大幅度增长。
- 建议持续重点关注。