【苏大维格】量检测预期差！维普掩膜版缺陷检测领先，暗场蓄势待发 [啤酒]根据合同负债金额约占总订单10%测算，维普掩膜版缺陷检测设备在手订单4-5亿元，海外头部
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【苏大维格】量检测预期差！维普掩膜版缺陷检测领先，暗场蓄势待发
[啤酒]根据合同负债金额约占总订单10%测算，维普掩膜版缺陷检测设备在手订单4-5亿元，海外头部存储客户3000系列订单已经确收，国内头部逻辑客户预计四季度能通过5000系列验证，后续都有望取得批量订单。
[福]暗场产品开发完成，无图形/有图形暗场齐备，对标领航者系列，预计检测速度领先其他对标机型。当前有图形暗场国产化率仍然较低，弯道超车仍有机遇。
[庆祝]全球掩模版缺陷检测设备市场约300亿元，预计公司市占率达到15%，对应远期约45亿元收入，维普净利率达到40-50%，对应约20e利润空间，给与30xPE，远期对应600亿元市值。 考虑无图形/有图形暗场在量检测占比约18%，对应明年约130亿元市场，假设中期市占率20%，对应25亿元订单，对应约300亿市值。
总体总结
主题正文
- 【苏大维格】量检测预期差！
- 维普掩膜版缺陷检测领先，暗场蓄势待发
- [啤酒]根据合同负债金额约占总订单10%测算，维普掩膜版缺陷检测设备在手订单4-5亿元，海外头部存储客户3000系列订单已经确收，国内头部逻辑客户预计四季度能通过5000系列验证，后续都有望取得批量订单。
- [福]暗场产品开发完成，无图形/有图形暗场齐备，对标领航者系列，预计检测速度领先其他对标机型。
- 当前有图形暗场国产化率仍然较低，弯道超车仍有机遇。
- [庆祝]全球掩模版缺陷检测设备市场约300亿元，预计公司市占率达到15%，对应远期约45亿元收入，维普净利率达到40-50%，对应约20e利润空间，给与30xPE，远期对应600亿元市值。
- 考虑无图形/有图形暗场在量检测占比约18%，对应明年约130亿元市场，假设中期市占率20%，对应25亿元订单，对应约300亿市值。