联瑞新材：PTFE方案最受益标的，重申量价利三重通胀【请鼎力支持 中泰建材|孙颖、聂磊 】 为啥选硅微粉： 1）PTFE进展加速：PTFE用于高频和高速，且头部
- 序号：157
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
联瑞新材：PTFE方案最受益标的，重申量价利三重通胀【请鼎力支持 中泰建材|孙颖、聂磊 】
为啥选硅微粉： 1）PTFE进展加速：PTFE用于高频和高速，且头部企业生产良率已达到可量产水平。2）硅微粉卡位绝佳：在PCB材料中，填料是为数不多从辅材变主材，不论下游选择M8、M9、M10还是PTFE方案，化学法球硅均会使用，且用量持续增加。
量价利三重通胀： 1）量：M8填充比例为50%+，PTFE可达60%-75%。2）价：M8用化学法球硅均价20-30万/吨，M10/PTFE用可达40万/吨。3）利：越高端，可供应厂商越少，份额越集中，利润水平越高。其中PTFE用化学法球硅参与玩家极少。
为啥选联瑞： 1）核心卡位sy，PTFE方案核心供应商。2）化学法球硅产能建设有提前，预计年底望达近5000吨产能。3）客户开拓加快，Q3销量能看到明显加速。
总体总结
主题正文
- 联瑞新材：PTFE方案最受益标的，重申量价利三重通胀【请鼎力支持 中泰建材|孙颖、聂磊 】
- 为啥选硅微粉： 1）PTFE进展加速：PTFE用于高频和高速，且头部企业生产良率已达到可量产水平。
- 2）硅微粉卡位绝佳：在PCB材料中，填料是为数不多从辅材变主材，不论下游选择M8、M9、M10还是PTFE方案，化学法球硅均会使用，且用量持续增加。
- 量价利三重通胀： 1）量：M8填充比例为50%+，PTFE可达60%-75%。
- 2）价：M8用化学法球硅均价20-30万/吨，M10/PTFE用可达40万/吨。
- 3）利：越高端，可供应厂商越少，份额越集中，利润水平越高。
- 为啥选联瑞： 1）核心卡位sy，PTFE方案核心供应商。
- 2）化学法球硅产能建设有提前，预计年底望达近5000吨产能。