📑 🌏亚洲股市普遍收高，油价下跌以及英伟达财报发布前的仓位调整为市场提供支撑情绪。韩国成为区域表现最佳的市场，受西屋电气收购传闻推动板块大涨，KOSPI 指数强
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🌏亚洲股市普遍收高，油价下跌以及英伟达财报发布前的仓位调整为市场提供支撑情绪。韩国成为区域表现最佳的市场，受西屋电气收购传闻推动板块大涨，KOSPI 指数强劲反弹；同时 SK 集团传闻推动 SK IET Technology 的持续上涨主导了个股资金流向。港股小幅收高，科技和医疗保健板块领涨，阿里巴巴、巴伦集团、人寿增长及生物科技公司强劲的盈利数据推动资金轮动至成长股，但房地产板块因中国开发商情绪疲软而继续拖累大盘。澳大利亚市场表现因美国市场的疲弱读数而继续跑输大盘，澳大利亚预期被推迟，导致股市收跌；由于通胀数据高于预期，7 月通胀数据成为最大拖累，部分被黄金和铜矿带动的材料板块走强所抵消。印度股市窄幅震荡，金融板块受益于油价回落及央行积极言论获得支撑，而信息技术股则形成拖累。
🗺️ 🇦🇺澳大利亚：标普澳股指数收盘下跌 0.4%，受 7 月消费者物价指数数据高于预期所拖累，该数据推迟了降息预期，对利率敏感板块形成压力。材料板块明显跑赢大盘，由黄金和铜矿引领，其中桑德福德资源（Sandfire Resources）因股息意外丰厚而飙升 6%。科技和医疗保健板块成为当日最大拖累，维智科技全球（Wisetech Global）因未达自身营收指引而暴跌约 10%。在消费领域，乐维萨（Lovicisa）财年指引因盈利大幅超预期而劲升约 13%；而沃尔沃斯（Woolworths），则因稳健的食品息税前利润业绩上涨 5%。达美乐披萨（Domino's）和 Flight Centre 明显落后，均因前景令人失望而各自下跌 6‑7%。 台湾：台股指数上涨 1.47%，开盘震荡但盘中迅速反弹，挑战 46000 点关口。除台积电台股大型股上涨 0.8%，引领涨势，其中联发科大涨 5.6%、台达电上涨 2.3% 表现突出。今日动能类股表现强劲，这与亚太共同的散热及 CPO 板块同为焦点。美光类股震荡仍外，内资 / 板块、散热的多头，昨日券商会议亦传递乐观情绪。CPO 概念股再度受到关注，该板块已连续两日表现优于大盘。部分个股，例如大立光此前遭大幅抛售，若被追回，可能引发进一步轧空行情。非科技类股走势分化，但整体表现逊于科技股。市场成交额改善，日增约 12%；今日成交量回升，属积极信号。尽管如此，指数图表仍显震荡。 🇰🇷韩国：KOSPI 上涨 0.97%。KOSPI 收盘略高于 6800 点，市场广度显著为正，工业板块在核能相关个股飙升的带动下占据主导。KEPCO E&C (052690)、SNT Energy (100840)、Junjin C&R (079900)、Hannil Global (053690) 以及一批规模较小的核能关联公司均大幅上涨，起因是有报道称美国提议收购西屋电气（Westinghouse Electric）的股权，尽管该消息随后被韩国政府否认，但市场依旧在定价该交易达成的高可能性。最引人注目的事件是 SK Inno (096770) 与 SK IET Technology (361610) 的合并；后者因吸收合并公告而暴涨 30%，而前者则下跌 11%，分析师对此表示担忧，认为将亏损子公司并入母公司可能带来风险。科技股表现相对滞后，现代汽车 (012330) 下跌 7%，现代摩比斯 (012330) 下跌 7%，半导体类股表现平平，而 SK 海力士 (000660) 仅录得微幅上涨，在英伟达盘后业绩公布前整体交投平淡。韩国债券收益率曲线长端在整个交易时段走弱，十年期收益率下行，为利率敏感型个股提供了支撑背景，并进一步强化了金融板块的积极态势。 🇯🇵日本：日经指数上涨 0.62%。由于投资者在英伟达财报发布前保持谨慎，日本股市交投清淡，波动区间狭窄，日经指数 (+0.62%) 在日本股市重返 66000 点关口，波动幅度出现反弹。对利率敏感的股票领涨，其中保险股 (+1.7%) 和银行股 (+1.4%) 表现尤为突出，因市场提高了对日本央行 9 月加息的预期。昨日的美日数据表现，银行股还受到以下预期支撑：利率上行可能推动盈利和指引上调，利好大型银行、理想回购及日本邮储银行；而区域性银行凭借存款持续增长及潜在回购的前景，仍是首选的区域性银行。 🇨🇳中国：沪深 300 指数上涨 0.85%。所有主要指数均收涨，但 A 股市场整体交投清淡，缺乏突出亮点。板块轮动依然快速，但市场似乎缺乏明确方向。在英伟达财报发布前，硬科技领域的活跃度持续走低。另一方面，非科技板块获得资金流入，表明主题轮动仍在继续。从行业来看，券商股主要受资金驱动而表现优异，板块呈现普涨态势，活跃度高于正常水平。周期股从昨日的落后者逆转为今日的领涨者。铜业股表现尤为强劲，得益于铜现货价格上涨以及公司盈利超预期。江西铜业（600362.SH）上涨 10%，收于涨停板，因其净利润超出此前指引区间。个股方面，北方华创（002371.SZ）表现好于预期，尽管第二季度业绩未达目标，但最终收平。泸州老窖（000568.SZ）因第二季度业绩大幅不及预期而下跌 2.67%，不过整个白酒板块仍具韧性，因投资者将部分注意力转向更具防御性的主题。 🇭🇰香港：恒生指数小幅上涨 0.56%，多数板块走高，由科技、原材料和医疗保健领涨，而能源和工业板块表现落后，因伊朗与阿曼的航运谈判促使油价延续跌势。阿里巴巴 (9988) 成为指数最大贡献者，尽管其股价仍低于配售前收盘价；马云及高管的内部买入未能完全抵消市场对其人工智能驱动的收入放缓的担忧。阅文集团 (0772)、京东健康 (0618) 表现突出，内容来自调研先知公众号均因盈利大幅超预期而上涨；洛阳钼业 (3993) 则受铜价走强推动反弹。下跌方面，申洲国际 (2313) 成为指数表现最差的个股，吉利汽车 (175)、潍柴动力 (2338) 和中广核新能源 (2311) 也出现回落。房地产板块继续承压，恒隆地产 (101) 及相关个股受中国开发商情绪疲软拖累。恒生科技指数上涨 0.82% 跑赢大盘，推动互联网和半导体类股获得增量买盘。 🇸🇬东盟：JCI 指数下跌 1.01%，虽有金价上涨以及油价走低提供支撑，但市场情绪偏向负面，导致指数收盘出现抛售。银行板块走低，BRRI 下跌 0.9%，BBRI 下跌 0.4%，BBCA 转跌，BNI 上涨 0.7%。综合类股票也因近期反弹后的获利了结而多数下跌，其中 BRPT 下跌 3.1%，SKTR 下跌 2.8%，BUMI 下跌 2%，CLSA 下跌 3%，SEH 下跌 0.8%。泰国市场的 SET 指数维持在 1% 不变；马来西亚市场，市场参与者正在等待议会的重要市场修正案，法案旨在现代化证券监管制度；越南交易所的总成交额也指出，外资流入持续呈现强势态势，且在交易所上市的公司兴趣日益浓厚。 🇮🇳印度：Nifty 指数收涨 0.29%，尽管油价回落为市场带来喘息机会，但该指数未能维持涨势涨幅，回吐全部涨幅并持续走低。日内最高涨幅可达 0.3%。板块方面，银行、金融和制药板块上涨，而 IT 和消费消费品板块承压。Nifty 中型股指数跑赢基准指数，而小盘股指数上涨 0.8%。市场涨跌比为 3 比 2，呈正向。印度 VIX 指数下跌 2%，跌幅扩大。 💸 📊在整个区域内，投资者的买入倾向为 2.8 倍。他们买入了信息技术、通信服务和金融板块，卖出了工业和医疗保健板块。 💴在港股市场，投资者按各资金计算为净买入方，较四周平均水平低 13% 和 11%。长线投资者占交易量的 75%，受资金流入信息技术和通信服务板块的推动呈现明显的净买入倾向。对冲基金占交易量的 19%，买入倾向为 2.6 倍。资金流入了信息技术、金融和必需消费品板块。
总体总结
主题正文
- 港股小幅收高，科技和医疗保健板块领涨，阿里巴巴、巴伦集团、人寿增长及生物科技公司强劲的盈利数据推动资金轮动至成长股，但房地产板块因中国开发商情绪疲软而继续拖累大盘。
- KEPCO E&C (052690)、SNT Energy (100840)、Junjin C&R (079900)、Hannil Global (053690) 以及一批规模较小的核能关联公司均大幅上涨，起因是有报道称美国提议收购西屋电气（Westinghouse Electric）的股权，尽管该消息随后被韩国政府否认，但市场依旧在定价该交易达成的高可能性。
- 后者因吸收合并公告而暴涨 30%，而前者则下跌 11%，分析师对此表示担忧，认为将亏损子公司并入母公司可能带来风险。
- 科技股表现相对滞后，现代汽车 (012330) 下跌 7%，现代摩比斯 (012330) 下跌 7%，半导体类股表现平平，而 SK 海力士 (000660) 仅录得微幅上涨，在英伟达盘后业绩公布前整体交投平淡。
- 由于投资者在英伟达财报发布前保持谨慎，日本股市交投清淡，波动区间狭窄，日经指数 (+0.62%) 在日本股市重返 66000 点关口，波动幅度出现反弹。
- 泸州老窖（000568.SZ）因第二季度业绩大幅不及预期而下跌 2.67%，不过整个白酒板块仍具韧性，因投资者将部分注意力转向更具防御性的主题。
- 综合类股票也因近期反弹后的获利了结而多数下跌，其中 BRPT 下跌 3.1%，SKTR 下跌 2.8%，BUMI 下跌 2%，CLSA 下跌 3%，SEH 下跌 0.8%。
- 🇮🇳印度：Nifty 指数收涨 0.29%，尽管油价回落为市场带来喘息机会，但该指数未能维持涨势涨幅，回吐全部涨幅并持续走低。