【申万计算机】优迅股份26中报：中低速率加速，期待高速产品！ 业绩：26H1，公司实现收入2.97亿元，yoy+24.7%，归母净利润6018万元，yoy+28

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【申万计算机】优迅股份26中报：中低速率加速，期待高速产品！

业绩：26H1，公司实现收入2.97亿元，yoy+24.7%，归母净利润6018万元，yoy+28.2%，扣非净利润5473万元，yoy+31.3%；26Q2单季度，实现营收1.6亿元，yoy+31.7%，归母净利润3360万元，yoy+35.4%。

26H1收入主要来自电信侧，毛利率稳定。 公司围绕10G FTTR、50GPON对称及非对称模式、OLT 局端与 ONU 用户端等应用场景持续完善产品布局，已量产产品保持稳定出货 26H1，公司实现毛利率43.12%，较25H1下降0.43pct，相对稳定。

FRO+NPO/CPO双线推进。 1）FRO模块中： 单波100G、200G均完成工程片投片 预计明年在 400G/800G/1.6T光模块中实现批量导入

2）LPO/NPO/CPO 单波100G LPO 从内部测试向客户侧验证过渡 3.2T/6.4T NPO 需求的单波 100G/200G TIA及Driver 芯片持续推进研发和测试准备

3）相干通信 公司 128Gbaud 相干光通信电芯片套片已有小批量订单，256Gbaud产品 预研

总体总结

主题正文

1. 【申万计算机】优迅股份26中报：中低速率加速，期待高速产品！
2. 业绩：26H1，公司实现收入2.97亿元，yoy+24.7%，归母净利润6018万元，yoy+28.2%，扣非净利润5473万元，yoy+31.3%；
3. 26Q2单季度，实现营收1.6亿元，yoy+31.7%，归母净利润3360万元，yoy+35.4%。
4. 公司围绕10G FTTR、50GPON对称及非对称模式、OLT 局端与 ONU 用户端等应用场景持续完善产品布局，已量产产品保持稳定出货
5. 26H1，公司实现毛利率43.12%，较25H1下降0.43pct，相对稳定。
6. 预计明年在 400G/800G/1.6T光模块中实现批量导入
7. 3.2T/6.4T NPO 需求的单波 100G/200G TIA及Driver 芯片持续推进研发和测试准备
8. 公司 128Gbaud 相干光通信电芯片套片已有小批量订单，256Gbaud产品 预研