【大普微】国内稀缺性企业级SSD全栈自研厂商，Q2业绩高增、产品加速迭代！ [烟花]深度受益AI驱动的存储大周期，Q2业绩快速增长！ 【营收】34.1亿元，yo
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【大普微】国内稀缺性企业级SSD全栈自研厂商，Q2业绩高增、产品加速迭代！
[烟花]深度受益AI驱动的存储大周期，Q2业绩快速增长！ 【营收】34.1亿元，yoy+656%，qoq+161%； 【归母】9.64亿元，yoy+519%，qoq+161%； 【扣非】9.63亿元，yoy+509%，qoq+162%； 【毛利率】33.9%，yoy+38.7pcts，qoq-3.7pcts； 【净利率】28.3%，yoy+79.3pcts，qoq+0.02pcts。 【存货】30亿元，qoq+53%。
[烟花]企业级SSD全栈自研，加速产品迭代并走向海外。 1）公司是国内极少数具备eSSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力的供应商，是全球首批量产企业级PCIe 5.0 SSD、大容量QLC SSD的厂商。 2）受 KV Cache、RAG 等 AI 推理场景数据需求拉动，数据中心企业级PCIe SSD供需趋紧，且产品迭代提速，公司持续加大研发投入，122TB容量 QLC SSD 已商用、245TB 容量产品已推出并启动送测、PCIe 6.0企业级SSD主控芯片及相关产品研发正按募投项目计划顺利推进。 3）加大海外市场拓展力度，打开成长空间。
[烟花]公司公告拟港股上市，提高公司资本实力和综合竞争力，以加快海外业务发展，完善境内外双循环格局，巩固行业地位。
风险提示：技术迭代不及预期等。
总体总结
主题正文
- 【大普微】国内稀缺性企业级SSD全栈自研厂商，Q2业绩高增、产品加速迭代！
- [烟花]深度受益AI驱动的存储大周期，Q2业绩快速增长！
- 【毛利率】33.9%，yoy+38.7pcts，qoq-3.7pcts；
- 【净利率】28.3%，yoy+79.3pcts，qoq+0.02pcts。
- 1）公司是国内极少数具备eSSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力的供应商，是全球首批量产企业级PCIe 5.0 SSD、大容量QLC SSD的厂商。
- 2）受 KV Cache、RAG 等 AI 推理场景数据需求拉动，数据中心企业级PCIe SSD供需趋紧，且产品迭代提速，公司持续加大研发投入，122TB容量 QLC SSD 已商用、245TB 容量产品已推出并启动送测、PCIe 6.0企业级SSD主控芯片及相关产品研发正按募投项目计划顺利推进。
- [烟花]公司公告拟港股上市，提高公司资本实力和综合竞争力，以加快海外业务发展，完善境内外双循环格局，巩固行业地位。
- 风险提示：技术迭代不及预期等。